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Terminserie/Termine erstellen

1. Ab einem Ereignis kann die Funktion “Terminserie erstellen” ausgeführt werden

2. Der Wizard führt durch die notwendigen Angaben

   1. Mit der Termin-Bezeichnung wird die Bezeichnung der neu zu erstellenden Termine vorgegeben

   2. Das Startdatum definiert den ersten zu generierenden Termin. Das Beginn- und Enddatum des Ereignisses wird dabei nicht berücksichtigt

   3. Mit Startzeit und Endzeit wird die Dauer des Termins definiert

   4. Die Anzahl Termine werden aufgrund des eingegebenen Werts erstellt. Diese Zahl bezieht sich auf alle in dieser Terminserie zu erstellenden Termine. Somit kann z.B. auch gemäss Lehrplan die Anzahl Unterrichtseinheiten abgebildet werden

   5. Auswahl und Definition der Periodizität

      1. Täglich

      2. Wöchentlich

      3. Alle zwei Wochen

   6. Wenn “Nur Wochentage” aktiv ist, werden nur Termine an den Wochentagen Montag bis Freitag erstellt

...

Terminserie/Termin bearbeiten

1. Eine Terminserie kann ab einem Termin mit der Funktion “Terminserie bearbeiten” mutiert werden. Im anschliessenden Dialog kann die bestehende Terminserie mutiert und neu gespeichert werden

2. Dabei wird folgende Logik angewandt

   1. Die bestehenden Termine werden bei der erneuten Generierung wiederverwendet (gemäss aufsteigendem Datum)

   2. Überflüssige Termine werden mit allen untergeordneten Buchungen gelöscht

   3. Bei den aktuellen Terminen zugeordneten Ressourcenbuchungen bleiben bestehen

...

Terminserie oder Termin löschen

1. Beim Löschen der Terminserie werden alle folgende verknüpften Daten ebenfalls gelöscht

   1. Termin

   2. Terminbuchung

   3. Ressourcenbuchung

2. Beim Löschen eines einzelnen Termins werden alle folgende verknüpften Daten ebenfalls gelöscht

   1. Terminbuchung

   2. Ressourcenbuchung

3. Wir ein einzelner Termin in einer Terminserie verschoben, so bleibt die Beziehung zur Terminserie bestehen. Bei einer späteren Ausführung/Aktualisierung der Terminserie wird dieser Termin wieder neu erstellt

4. Bei einer späteren Ausführung/Aktualisierung der Terminserie wird ein gelöschter oder verschobener Termin wieder neu erstellt.

Einfluss auf Ressourcenbuchungen

1. ..

Kalender

1. Die Termine sind nach der Generierung im Terminkalender ersichtlich und können ebenfalls bearbeitet werden

...

Freie Tag

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Grundsatzfragen

1. Wie viele Mandanten werden betreffend Adressen und Nebenbüchern von PerformX bedient?

2. Besteht bereits ein oder mehrere Mandanten mit bestehenden Adress-/Debitorennummern?

3. Sollen nebst den Kundenadressen noch weitere Adressen führend im PerformX gepflegt werden?

4. Gibt es Adressen, die führend im Abacus geführt und an Abacus übergeben werden?

5. Wie gross ist die Überschneidung von Debitoren, Kreditoren und Mitarbeitenden?

6. Bei mehreren Mandanten ist zu prüfen, wie gross die Überschneidung Adressen über alle Mandanten ist?

7. Existiert ein Nummernkreis im Abacus, wo PerformX eindeutige Nummern für die Adressnummer und Kundennummer übergeben kann?

8. Ist ein Umbau von mehreren Mandanten auf ein Konzept mit einem Mandant und mehreren Geschäftsbereichen geplant?

Entscheidungsmatrix

Hinweise für Analyse Abacus mit Partner

1. Das Unique-Nummernkonzept ist nur umsetzbar, wenn der Abacus-Mandant neu aufgesetzt wird oder noch keinen Nebenbücher im Einsatz sind. Ansonsten ist nur ein Neu-Setup eines Mandanten mit entsprechender partieller Datenmigration möglich (sehr aufwändig)

2. Eine Übersicht der aktuell vergebenen Adress-Nummernkreise pro Mandant und Applikation dienen bei der Analyse

   1. Welche Nummernkreise sind für welche Anwendung/Applikation vergeben?

   2. Welche Drittsysteme schreiben Daten über diese Schnittstellen und beziehen/vergeben Nummern?

   3. Gibt es Überschneidungen der Nummernkreise, falls ein Unique-Konzept simuliert werden soll?

3. In welchen Nummernkreisen werden die Belegnummern vergeben?

Checkliste für Abacus-Analyse (pro Mandant)