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Alle Angebote werden im PerformX zentral administriert und bilden die höchste Stufe einer Ereignishierarchie
Entsprechend werden die Grunddaten auf dem Angebot hinterlegt und bei der Erstellung einer Durchführung vom Angebot auf das Ereignis übernommen
Angebotsbezeichnung
Interne Verantwortlichkeit
Kostenträger
Weitere Informationen werden zentral auf dem Angebot verwaltet und gelten für alle zugeordneten Ereignisse und Durchführungen
Abschlussititel
BFS-Codes
Ereignis-Hierarchie
Mit PerformX können beliebig viele Hierarchiestufen abgebildet werden
Typische Formen sind zum Beispiel
Kurse/Seminare: Angebot | Kurs/Seminar | Termine
Lehrgang: Angebot | Lehrgang | Modul | Termine
Angebot mit Semestern: Angebot | Semester | (Module) | Termine
Ein untergeordnetes Ereignis kann nur zu einem übergeordneten Ereignis verknüpft werden
Ereignisse erstellen/Vorlage kopieren
Pro Angebot/Produkt kann eine Vorlage im PerformX erstellt und daraus jederzeit eine neue Durchführung generiert werden
Es ist auch möglich, ein bestehendes Ereignis mit seiner gesamten Hierarchie zu kopieren
Termine generieren
PerformX unterstützt bei der Generierung von Terminen
Mit einem Wizard können Serientermine und/oder auch Einzeltermine generiert werden
Das System prüft allfällige Doppelplanungen sowie auch Überschneidungen zu hinterlegten Ausfalltagen
Ereignisbuchungen
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Ein Herzstück sind die Ereignisbuchungen, wo Teilnehmende und Referierende mit viel PerformX-Unterstützung auf die verschiedenen Ereignisse, Module und auch Termine administriert werden
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Mit einem Buchungsdialog führt PerformX durch die vordefinierten Ereignisse und unterstützt beim Buchen, Prüfen von freien Plätzen, Mehrfachbelegungen etc.
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PerformX Connector
Der PerformX Connector verbindet PerformX mit verschiedenen Umsystemen
Nebst Standardintegrationen mit Abacus oder der Newsletterlösung Brevo bietet der Connector auch eine Excel-Schnittstelle für individuelle Datenimports an
Der Connector ist Teil der PerformX Cloud-Lösung
Weitergehende Informationen zu den einzelnen Integrationen sowie technische Anleitungen sind in den folgenden Kapiteln dokumentiert
Integration in PerformX
Die Konfiguration des Connectors erfolgt über die folgenden Menüpunkte
Verbindungen zwischen PerformX und dem externen System
In den Zuordnungsdefinitionen werden die Schnittstellen konfiguriert sowie auch die Filter für die Synchronisation definiert
Über die Aufgaben erfolgt die Steuerung der Ausführungen, welche in den Ausführungen protokolliert werden
In den Connector-Einstellungen werden zentrale Elemente pro Connector-Instanz konfiguriert
Ausführung
Grundsätzlich erfolgt die Ausführung der Aufgaben gemäss dem hinterlegten Intervall
Die manuelle Ausführung ist jederzeit möglich mit der Funktion "Aufgabe jetzt ausführen"
Tipp: Ab dem Dashboard die entsprechende Aufgabe anklicken und die Funktion direkt ausführen
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Markierung der Datensätze
Es erfolgt eine grundlegende Unterscheidung ob ein PerformX-Datensatz in
ein System/Mandant übertragen wird
in mehrere Systeme/Mandanten übertragen wird (z.B. verschiedene Abacus-Mandanten oder Übertrag in Abacus und gleichzeitig in ein LMS-System oder Brevo)
In der Variante a wird im PerformX auf dem entsprechenden Datensatz automatisch die entsprechenden Informationen eingetragen, die auch für ein Update wiederverwendet wird
Bei einer Übertrag in mehrere Systeme oder Mandanten werden die Verbindungsinformationen in einer eigenen Tabelle gespeichert und entsprechend verlinkt. Dabei ist es möglich, dass der PerformX-Datensatz in den externen Systemen über verschiede Schlüssel/Nummern verfügt
Überwachung
Zur Überwachung dient ein Connector-Dashboard, das kundenspezifisch erweitert werden kann
Bei erfolgreicher oder nicht erfolgreicher Ausführung kann eine E-Mail-Benachrichtigung konfiguriert werden
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