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Generelle Funktionen

• Implementierung der Transaktionstabelle für Einsicht der Aktivitäten, welche über das Portal erfolgen. Es werden Transaktionseinträge geschrieben für Warenkorbabschlüsse oder Registrationen. Falls dabei Adressduplikate ermittelt werden, erscheint ein Warnhinweis, damit diese bereinigt werden können. Hinweis: Die Funktion ist nur für die Rolle Backoffice ersichtlich

• Pro Geschäftsbereich können globale Grafikelemente und Texte hinterlegt werden für das Design der Auswertungen. Pro Kopf- und Fusszeile im Hoch- und Querformat sind unterschiedliche Dateien möglichBETA: Das Zusammenführen von mehreren Datensätzen ist für Adressen, Gruppen, Artikel, Lehrverhältnisse und Ereignisse in der Listenansicht möglich. Das Zusammenführen von Datensätzen ist nur dann möglich wenn keine verknüpften Datensätze auf den Duplikaten vorhanden sind. Detailliertere Beschreibung im Benutzerhandbuch: XXXX

• Diverse Anpassungsmöglichkeiten für die Standard-Widgets und frei definierbare Höhe.

Neue Funktionalitäten und Erweiterungen

CRM

Bildung

• Der Ereignisstatus kann eindeutig als “Abgesagt” gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung wird für spätere Folgeaktionen oder Filterungen benötigt

• Bei der Anmeldung auf ein Ereignis muss zwingend eine Teilnahmeart ausgewählt werden, sofern auf dem Ereignis mehrere Teilnahmearten definiert wurden

• Die auf der Ereignisbuchung ausgewählte Teilnahmeart wird automatisch als Standard auf alle Terminbuchungen für diesen Teilnehmer angewandt

• Pro Angebot können neu Angebotspartner verknüpft und mit den entsprechenden Zusatzinformationen ergänzt werden (SBFI, BFS SdL, BFS SBA, GimaFonds, Parifonds, temptraining, K-BMF). Die pro Angebot hinterlegten Informationen werden für die Exporte und Integrationen verwendet

• Die BFS-Stammdaten sind für die Statistiken SdL und SBA standardmässig verfügbar und auf den entsprechenden Objekten auswählbar https://performanet.atlassian.net/wiki/spaces/PerformaNET/pages/419299329/Statistikdaten+f+r+BFS+oder+kantonale+Stellen?atl_f=content-tree

• Der Ereignisstatus kann via Funktion “Status wechseln” verändert werden. Dabei erfolgt automatisch eine Selektion auf die Ereignisstatus vom entsprechenden Angebotsprozess. Ein Wechsel ist nur dann möglich, wenn die zwingenden Meilensteine abgeschlossen sind

Portal

• In der Dokumentenübersicht wird zusätzlich zum Datum die Zeit für bessere Nachvollziehbarkeit angezeigt

Kommunikation

• Pro Report und Ereignis-Meilenstein kann definiert werden, ob dieses Kommunikationselement nur einmalig ausgeführt werden darf. Dabei wird eine bestehende Dokumenten-/E-Mail-Verbindung für diese Person und der entsprechenden Ereignisbuchung überprüft

• Pro Report kann ein optionales “Begleit E-Mail” definiert werden. Dieses wird mit dem Reports ausgeführt und versendet. Die einmalige Ausführung gilt auf für dieses Begleit E-MailBeim Erfassen einer Ereignisbuchung über ein Anstellungsverhältnis werden nur noch die aktiven Anstellungen angezeigt. Inaktive können über den Filter eingeblendet werden falls gewünscht.

Bildung

• Auf dem Angebot findet sich die “Einstellung für Erinnerungen”, welche den Zeitpunkt für die Benachrichtigung steuert. Wird die “Erinnerung für Ereignisstart” aktiviert, können die “Anzahl Tage vor Ereignisstart” eingegeben werden. Sobald der konfigurierte Zeitpunkt erreicht ist, wird die Erinnerung ausgelöst.

• SBFI-Integration

  • Pro Angebot, welches den Angebotspartner SBFI hinterlegt hat, müssen die vorgeschriebenen SBFI-Angaben wie Kursnummer und Kursname hinterlegt werden.

  • SBFI-Artikelzuweisung, welche sichtbar wird sobald es sich um einen Verkaufsartikel handelt. Die Auswahl der “SBFI Zuordnung Subvention” ist eine fixe Auswahl die auf dem Artikel hinterlegt werden kann.

  • Auf den Geschäftsbereichen kann eine SBFI-Kontaktperson hinterlegt werden. Die Kontaktperson wird auf der SBFI-Zahlungsbestätigung angedruckt.

Portal

• Zur Übersichtsverbesserung wurde das Register “Info” und “Benutzerdaten“ auf in den Einstellungen entfernt, da keine Relevanz für den Benutzer.

• Dem Benutzer steht eine neue Funktion “Benutzername ändern” zur Verfügung. Nach der Änderung wird eine E-Mail ausgelöst, welche die nächsten 48h als Validierungslink dient. Die definitive Änderung des Benutzernamens wird nach erfolgreicher Validierung vollzogen.

• Beim Erfassen einer neuen Anstellung wird eine Transaktion geschrieben um auf mögliche Duplikate zu prüfen und ggfl. darauf hinzuweisen

• Über die Einstellungen ist es dem Benutzer möglich neue Kommunikationsmittel, Anschriften oder Anstellungen zu erfassen.

Kommunikation

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Korrekturen/Optimierungen

• Ressourcenbuchungen über mehrere Tage werden in der Kalenderansicht wieder korrekt angezeigt

• Die E-Mail-Benachrichtigungen werden wieder korrekt formatiert und dargestellt

• Bei der Funktion “Ereignis kopieren“ wird das eingetragene Datum übernommen

• Bei der Auswahl von Datumsfeldern in Ansichten erfolgt die Filterung korrekt

• Beim Versenden eines E-Mails erfolgt der Versand nun korrekt, auch wenn auf der Person die Versandart “Portal” definiert wurdeFehlermeldungen präzisiert bei E-Mailversand an Empfänger mit ungültiger Versandart

• Dem Benutzer stehen wieder mehrere Sprachen zur Auswahl

• Das Aufrufen der eigens konfigurierten Ansichten ist wieder möglich

• Das Filtern nach Datum auf Ereignissen in der Listenansicht ist möglich ohne Zeitangabe

• Registrierung auf Mobile Devices korrigiert, sodass Registrierungs-Button nicht verdeckt wird

• Fokusplatzierung nach “Speichern + Neu” korrigiert, sodass dieser immer im ersten zu bearbeitbaren Feld steht