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• Alle Angebote werden im PerformX zentral administriert und bilden die höchste Stufe einer Ereignishierarchie

• Entsprechend werden die Grunddaten auf dem Angebot hinterlegt und bei der Erstellung einer Durchführung vom Angebot auf das Ereignis übernommen

  • Angebotsbezeichnung

  • Interne Verantwortlichkeit

  • Kostenträger

• Weitere Informationen werden zentral auf dem Angebot verwaltet und gelten für alle zugeordneten Ereignisse und Durchführungen

  • Abschlussititel

  • BFS-Codes

Ereignis-Hierarchie

• Mit PerformX können beliebig viele Hierarchiestufen abgebildet werden

• Typische Formen sind zum Beispiel

  • Kurse/Seminare: Angebot | Kurs/Seminar | Termine

  • Lehrgang: Angebot | Lehrgang | Modul | Termine

  • Angebot mit Semestern: Angebot | Semester | (Module) | Termine

• Ein untergeordnetes Ereignis kann nur zu einem übergeordneten Ereignis verknüpft werden

Ereignisse erstellen/Vorlage kopieren

• Pro Angebot/Produkt kann eine Vorlage im PerformX erstellt und daraus jederzeit eine neue Durchführung generiert werden

• Es ist auch möglich, ein bestehendes Ereignis mit seiner gesamten Hierarchie zu kopieren

Termine generieren

• PerformX unterstützt bei der Generierung von Terminen

• Mit einem Wizard können Serientermine und/oder auch Einzeltermine generiert werden

• Das System prüft allfällige Doppelplanungen sowie auch Überschneidungen zu hinterlegten Ausfalltagen

Ereignisbuchungen

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Ein Herzstück sind die Ereignisbuchungen, wo Teilnehmende und Referierende mit viel PerformX-Unterstützung auf die verschiedenen Ereignisse, Module und auch Termine administriert werden

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Mit einem Buchungsdialog führt PerformX durch die vordefinierten Ereignisse und unterstützt beim Buchen, Prüfen von freien Plätzen, Mehrfachbelegungen etc.

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PerformX Connector

• Der PerformX Connector verbindet PerformX mit verschiedenen Umsystemen

• Nebst Standardintegrationen mit Abacus oder der Newsletterlösung Brevo bietet der Connector auch eine Excel-Schnittstelle für individuelle Datenimports an

• Der Connector ist Teil der PerformX Cloud-Lösung

• Weitergehende Informationen zu den einzelnen Integrationen sowie technische Anleitungen sind in den folgenden Kapiteln dokumentiert

Integration in PerformX

• Die Konfiguration des Connectors erfolgt über die folgenden Menüpunkte

  • Verbindungen zwischen PerformX und dem externen System

  • In den Zuordnungsdefinitionen werden die Schnittstellen konfiguriert sowie auch die Filter für die Synchronisation definiert

  • Über die Aufgaben erfolgt die Steuerung der Ausführungen, welche in den Ausführungen protokolliert werden

  • In den Connector-Einstellungen werden zentrale Elemente pro Connector-Instanz konfiguriert

Ausführung

• Grundsätzlich erfolgt die Ausführung der Aufgaben gemäss dem hinterlegten Intervall

• Die manuelle Ausführung ist jederzeit möglich mit der Funktion "Aufgabe jetzt ausführen"

• Tipp: Ab dem Dashboard die entsprechende Aufgabe anklicken und die Funktion direkt ausführen

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Markierung der Datensätze

• Es erfolgt eine grundlegende Unterscheidung

  1. Übertrag eines PerformX-Datensatzes in ein System/Mandant

  2. Übertrag eines PerformX-Datensatzes in mehrere Systeme/Mandanten (z.B. verschiedene Abacus-Mandanten oder Übertrag in Abacus und gleichzeitig in ein LMS-System oder Brevo)

• In der Variante a wird im PerformX auf dem entsprechenden Datensatz automatisch die entsprechenden Informationen eingetragen, die auch für ein Update wiederverwendet wird

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• Bei einer Übertrag in mehrere Systeme oder Mandanten werden die Verbindungsinformationen in einer eigenen Tabelle gespeichert und entsprechend verlinkt. Dabei ist es möglich, dass der PerformX-Datensatz in den externen Systemen über verschiede Schlüssel/Nummern verfügt

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• In allen Fällen werden folgende Informationen automatisch aktualisiert

  • Letzte Synchronisation

  • Erfolgreiche Synchronisation

  • Status Synchronisation

  • Bemerkung aus Synchronisation

Überwachung

• Zur Überwachung dient ein Connector-Dashboard, das kundenspezifisch erweitert werden kann

• Bei erfolgreicher oder nicht erfolgreicher Ausführung kann eine E-Mail-Benachrichtigung konfiguriert werden

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