PerformX bietet vordefinierte Arten der Kommunikation und BenachrichtigungDie unterscheidet verschiedene Arten von Outputs
Ansichten
Reports
E-Mails
Exporte
Aufgrund der integrierten PerformX- und Portal-Ansichten ersetzen erübrigen sich die Generierung Mehrzahl von Listen und Exporten
Dokumente werden als PDF oder als E-Mail generiert und im PerformX/Portal gespeichert
Benachrichtigungen dienen für eine automatisierte Information per E-Mail oder via InApp
Ein Versand von PDF-Dokumenten in einem E-Mail ist nicht vorgesehen (Aspekt Datenschutz, Datensicherheit, sowie zentrale Nutzung des Portals)
PerformX- und Portal-Ansicht
Ansichten
Informationen werden den verschiedenen Rollen je nach Berechtigungen live im Portal präsentiert
Die Listenansichten lassen sich standardmässig als im PDF- und als XLS-Format exportieren
Kalenderansichten können abonniert werden
| Info |
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Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert
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Automatisierter Versand von Benachrichtigungen via E-Mail oder via InApp zum Beispiel bei
Veränderungen des Ereignisbuchungsstatus
Neues Dokument im Portal
Kurzfristige Terminverschiebungen
Die E-Mails werden als HTML gestaltet
Das Verhalten und die Empfänger sind fix von PerformX vordefiniert
Individuelle Benachrichtigungen können durch den Portal-Benutzer konfiguriert und deaktiviert werden
Dokument als PDF oder E-Mail
...
Via HTML-Editor gestaltetes E-Mail
Mehrsprachiger Betreff und Texte sowie wählbarer Footer für die Signatur
Verwendung für Fliesstext mit der Integration von Datenfeldern aus PerformX
Für Detailinformationen und Sub-Tabellen wird direkt aufs Portal verlinkt
Die Generierung der E-Mails werden in Abhängigkeit zum Ereignisstatus/Ereignisbuchungsstatus sowie Meilensteinen vorkonfiguriert. Entsprechend werden diese Dokumente automatisch aufbereitet und versendet
Die Dokumente werden optional im PerformX gespeichert
| Info |
|---|
Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert
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Dokument als PDF (kundenspezifischer Ausbau)
Via Report-Generator gestaltetes Dokument, das als PDF gespeichert wird
Individuelles Layout sowie Datenherkunft gemäss Spezifikation mit dem Kunden
Die Generierung der Dokumente werden in Abhängigkeit zum Ereignisstatus/Ereignisbuchungsstatus sowie Meilensteinen vorkonfiguriert. Entsprechend werden diese Dokumente automatisch aufbereitet und versendet
Die Prozesse sowie die entsprechenden Dokumente können pro Angebot konfiguriert werden wie z.B.
Meilenstein “Durchfühungsentscheid OK”
Automatischer Versand Einladung
Automatischer Versand Rechnung
Meilenstein “Durchführung abgeschlossen”
Automatischer Versand Teilnahmebestätigung
Automatischer Versand SBFI Zahlungsbestätigung (sofern Präsenz erfüllt und Rechnung bezahlt)
Die Dokumente werden werden optional im PerformX gespeichert
| Info |
|---|
Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert
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Kundenspezifischer Export
Standardexport oder kundenspezifischer Export
Exportformate in XLSX oder XML
Keine Speicherung im PerformX und somit auch keine Präsentation im Portal
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