Mitgliedschaftsbuchungen

Mitgliedschaftsbuchung erstellen

Die Buchung kann für eine Person oder eine Firma erfolgen. Im Detailformular werden die notwendigen Angaben erfassen

1. Mitgliedschaft

2. Mitglied und bei einer Firma eine optionale Kontaktperson dieser Firma (Anstellung)

3. Der Rechnungsempfänger wird aufgrund obiger Auswahl automatisch ermittelt. Eine Übersteuerung erfolgt mit dem Feld “Abweichender Rechnungsempfänger”

4. Im Feld Kundenreferenz können kundenspezifische Informationen notiert werden, die auf der Rechnung angedruckt werden

5. Im Bereich Zeitraum werden die Eckwerte der Mitgliedschaft geführt

6. Buchungsrolle: Je nach Konfiguration kann aus mehreren Rollen vom Typ Teilnehmer oder Referent ausgewählt werden. Entsprechend werden Felder ein-/ausgeblendet respektive zu Pflichtfeldern

7. Buchungsstatus

   1. Standardmässig werden Teilnehmer in der Rolle “Angemeldet” gebucht. Beim Speichern wird geprüft, ob noch genügend Plätze verfügbar sind und allenfalls der Buchungsstatus “Warteliste” ausgewählt”

   2. Referenten können mit dem Buchungsstatus Angemeldet gebucht werden

8. Anmeldungsart: Definition, ob diese Teilnahme direkt als Privatperson oder im Rahmen einer Anstellung erfolgt. Aufgrund dessen muss die entsprechende Adresse oder die Anstellung ausgewählt werden

9. Teilnehmer/Anstellung: Auswahl der Teilnehmeradresse respektive der zugeordneten Anstellung

   1. Eintritt: Eintrittsdatum

   2. Erste Fakturierung: Ab diesem Datum wir die Mitgliedschaft verrechnet

   3. Letzte Fakturierung: Bis zu diesem Datum wurde für diese Mitgliedschaft bereits eine Rechnung ausgestellt

   4. Kündigungsdatum: Datum der Kündigungseinreichung

   5. Austritt: Austrittsdatum respektive Ende der Mitgliedschaft

   6. Austrittsgrund: Auswahl aus den Austrittsgründen

Austritt

• Ein Austritt wird durch die Aktion “Austritt Mitgliedschaft” ausgelöst

• Mit der Auswahl der entsprechenden Informationen wird die Mitgliedschaftsbuchung aktualisiert