Ansichten, Dokumente und Exporte

PerformX bietet vordefinierte Arten der Kommunikation und Benachrichtigung
Aufgrund der integrierten PerformX- und Portal-Ansichten erübrigen sich die Mehrzahl von Listen und Exporten
Dokumente werden als PDF oder als E-Mail generiert und im PerformX/Portal gespeichert
Parallel dienen Benachrichtigungen für eine automatisierte Information per E-Mail oder via InApp
Ein Versand von PDF-Dokumenten in einem E-Mail ist nicht vorgesehen (Aspekt Datenschutz, Datensicherheit, sowie zentrale Nutzung des Portals)

Ansichten

Informationen werden den verschiedenen Rollen je nach Berechtigungen live im Portal präsentiert
Die Listenansichten lassen sich standardmässig als im PDF- und als XLS-Format exportieren

Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert

Gestaltetes Dokument als PDF oder E-Mail mit Fliesstext
Die Generierung der Dokumente werden in Abhängigkeit zum Ereignisstatus/Ereignisbuchungsstatus sowie Meilensteinen vorkonfiguriert. Entsprechend werden diese Dokumente automatisch aufbereitet und versendet
Die Prozesse sowie die entsprechenden Dokumente können pro Angebot konfiguriert werden wie z.B.
- Meilenstein “Durchfühungsentscheid OK”
  - Automatischer Versand Einladung
  - Automatischer Versand Rechnung
- Meilenstein “Durchführung abgeschlossen”
  - Automatischer Versand Teilnahmebestätigung
  - Automatischer Versand SBFI Zahlungsbestätigung (sofern Präsenz erfüllt und Rechnung bezahlt)
Die Dokumente werden im PerformX gespeichert

Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert