Vertragsarten

Eine Vertragsart fusst auf dem Vertragstyp.

Vertragstyp

Anwendungsfall unverbindliche Beispiele

Mitgliedschaft

  • Vertrag für Personen/Firmen als (meist Beitrag-zahlendes) Mitglied

  • Typische Anwendung: Verbände, Branchen, Parteien, Sponsoring, Sektionen etc.

Lizenz

  • Vertrag von Personen/Firmen für Lizenzen für einen bestimmten oder unbestimmten Zeitraum

  • Typische Anwendung: Lizenz-Abos, Abos für Tools

Abonnement

  • Vertrag von Personen/Firmen für Abonnemente

  • Typwische Anwendung: Kostenpflichtige Abos, Kostenlose Abos, Abos pro Sprache oder Ausgabe

Hauptseite

  1. Pro Vertragsart wird ein Eintrag erfasst

  2. Bei Vertragsarten mit Umfragen/Deklarationen muss die bereitgestellte Umfrageart erfasst werden

  3. Die Vorgaben für die Belege kann pro Vertragsart definiert werden. Diese werden bei der Rechnungsstellung übernommen

note

Copy-Paste Vorlage für die Gliederung der Belegpositionen:

{{MitgliederAdresse}}
{% exp If(Start > Lauf.VonDatum,  Format(Start, ShortDateFormat()), Format(Lauf.VonDatum, ShortDateFormat()) ) %} bis {% exp Format(Lauf.BisDatum, ShortDateFormat()) %}
{{KundenReferenz}}

Copy-Paste Vorlage für die Gliederung der Belegpositionen:

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Vertragsleistungen

  1. Die Reihenfolge bestimmt die Reihenfolge der Generierung und Speicherung der Beleg-Positionen

  2. Der Artikel dient als Basis für die Abrechnung, die Vertragsrolle die zu berücksichtigende Rolle

  3. Definition der Periodizität dieser Vertragsleitung:

    1. Einmalig oder

    2. jährlich wiederkehrend

  4. Falls die Rechnung nicht als Sammelrechnung für die auf der Vertragsdefinition erfassten übersteuernden Rechnungsadresse generiert werden soll, so kann diese Übersteuerung pro Leistung deaktiviert werden

  5. Pro rata-Steuerung pro Vertragsleitung: “Kein pro rata” oder “bis Jahresende aufgrund der verbleiden ganzen Monate”

  6. Die Bedingung für die Ausführung prüft die Grundlage für die Verrechnung dieser Vertragsleistung

  7. Bei der Preisbestimmung kann eine “Menge mal Preis”-Verrechnung (analog Ereignis) oder eine Staffelung hinterlegt werden

image-20241218-143339.pngnote

  • Bei Vertragsarten bei denen keine Beiträge erhoben werden, ist es massgebend, ob die Leistungen ausgewertet werden. Falls diese beispielsweise finanzbuchhalterisch report-pflichtig sind, kann ein Artikel mit 0.00 hinterlegt werden

  • Wurden Vertragsleistungen bereits angewendet, ist keine Änderungen dieser Leistungen mehr möglich

  • Die Mutationen der Vertragsarten werden auditiert

  • Bei Vertragsarten bei denen keine Beiträge erhoben werden, ist es massgebend, ob die Leistungen ausgewertet werden. Falls diese beispielsweise finanzbuchhalterisch report-pflichtig sind, kann ein Artikel mit 0.00 hinterlegt werden

  • Wurden Vertragsleistungen bereits angewendet, ist keine Änderungen dieser Leistungen mehr möglich

  • Die Mutationen der Vertragsarten werden auditiert

Vertragsdefinition

Hauptseite

Verträge

note

  • Der Prozess der Mitgliedschaftsbuchungen erfolgt identisch für Firmen und Personen

  • Die Berechnung des Mitgliedschaftsstatus erfolgt automatisch

  • Die wesentlichen Informationen wie Buchungsstatus, Mitgliedernummer, Eintritt und Austritt werden im Summary dargestellt

  • Der Prozess der Mitgliedschaftsbuchungen erfolgt identisch für Firmen und Personen

  • Die Berechnung des Mitgliedschaftsstatus erfolgt automatisch

  • Die wesentlichen Informationen wie Buchungsstatus, Mitgliedernummer, Eintritt und Austritt werden im Summary dargestellt

Demonstration Erfassung eines Vertrags

Mitgliedschaftsbuchung (1).mp4

Umfragen

note

  • Umfragen an Personen/Firmen, welche zu Reporting- oder Erklärungszwecken genutzt werden (z.B. Lohnsummendeklaration)

  • Die Umfragen können Von-Bis Terminen im Portal publiziert werden

  • Umfragen an Personen/Firmen, welche zu Reporting- oder Erklärungszwecken genutzt werden (z.B. Lohnsummendeklaration)

  • Die Umfragen können Von-Bis Terminen im Portal publiziert werden

Umfrageresultate

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