2.4 Mitgliedschaften/Jahreswechsel
Allgemein
PerformX schafft locker den Jahresübergang. Es ist grundsätzlich kein Jahresabschluss oder Jahreswechsel durchzuführen, da PerformX nicht primär an das Buchhaltungs-Geschäftsjahr gebunden ist. Es ist jedoch möglich, in PerformX die Buchungsperiode (zum Beispiel für das Erstellen von Rechnungen oder Rapporten) zu definieren. Dies erfolgt im Menü Einstellungen - Systemsteuerung - Hauptseite und soll Ende Geschäftsjahr angepasst werden.
Nr. | Bezeichnung | Beschreibung |
1 | Belegperiode von/bis | Zugelassene Belegperiode für Rechnungen/Gutschriften, Rapporteinträge etc. |
2 | Belegdatum erlaubt bis | Übersteuerung der Belegperiode, zum Beispiel beim Jahresabschluss |
Jahresendarbeiten Verband
Für Ihre jährliche Fakturierung der Mitgliedschaften empfehlen wir Ihnen das Vorgehen laut Checkliste.
Nr. | Bezeichnung | Beschreibung |
1 | Durchführen Wartungscheck:
| Durchführung und Bereinigung Wartungscheck sowie allfällige Bereinigung der Stammdaten |
2 | Durchführen Wartungscheck:
| Sind alle neuen Mitgliedschaften und Mitglieder im PerformX erfasst? Sind alle sistierten Mitgliedschaften korrekt mutiert? Ist das ‚Fakturiert bis‘-Datum bei allen aktiven Mitgliedern (im Filter: Rolle=Mitglied, Status=aktiv) auf das Ende des vergangenen Verbandsjahres gesetzt? Falls nicht erfolgt, dann wäre zu prüfen, weshalb die betroffenen Mitgliedschaftsbuchungen noch nicht abgerechnet worden sind (allenfalls nicht abgerechnete unterjährige Eintritte) Wurden allfällige Veränderungen der Rechnungsadressen oder Kontaktpersonen nachgetragen? |
3 | Fakturierung/Erstellen der Rechnungen | Durchführung der Fakturierung pro Mitgliedschaftsart Ausdruck und Überprüfung der Rechnungen Verbuchung |