Rolle Vorgesetzter

Konfiguration Rollenzuweisung

Voraussetzung für eine erfolgreiche Rollenzuweisung ist, dass die Adresse des Vorgesetzten auf der Benutzerkonfiguration hinterlegt ist:

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• Dashboard

• Team

• Mitgliedschaften

• Rechnungen

Dashboard

• Das Dashboard bietet eine grafische Übersicht über Informationen

  • Allgemeine Informationen

  • Mein Team

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Team

Unter dem Menüpunkt “Team” werden alle aktiven Adressen, welche eine aktuelle Anstellung zur Firma gemäss Rollenzuweisung haben angezeigt.

Öffnet man die Detailansicht eines Mitarbeiters, so werden die Detailinformationen dieser Adresse angezeigt. Die Angaben dürfen durch den Vorgesetzten bearbeitet werden (ausser das Flag “Externe Quelle” ist gesetzt).

Mittels der Funktion “Neuer Mitarbeiter erfassen” hat der Vorgesetzte die Möglichkeit einen neuen Mitarbeiter zu erfassen. Dabei wird eine neue Adresse im System erfasst und eine Anstellung zur Firma gemäss Kontextauswahl erstellt. Sollte es noch kein Login für diesen Mitarbeiter geben, so wird automatisch ein Login für den neuen Mitarbeiter mit der Rolle “Teilnehmer” erstellt.

Bestätigungsmail Login Mitarbeiter

Über das Flag “Mitarbeiter informieren” kann der Vorgesetzt entscheiden, ob der Mitarbeiter über das Login informiert werden soll oder nicht. Falls er informiert werden soll, wird eine E-Mail an den neu erfassten Mitarbeiter versendet. Der Inhalt des Mails kann in den Übersetzungen unter den folgenden Schlüsseln definiert werden:

Mitgliedschaften

Unter dem Menüpunkt “Mitgliedschaften” werden alle aktiven Mitgliedschaftsbuchungen dieser Rollenzuweisung angezeigt. Dazu stehen die zwei untenstehenden Ansichten zur Verfügung:

• Aktive Mitgliedschaften: Es werden alle Mitgliedschaften mit Status “Aktiv” oder “Vorgemerkt” angezeigt

• Alle Mitgliedschaften: Es werden alle Mitgliedschaften angezeigt

Rechnungen

Unter dem Menüpunkt “Rechnungen” werden alle Belege mit Belegstatus = “Definitiv” dieser Rollenzuweisung angezeigt. Ein PDF der Rechnung kann via Download-Symbol lokal gespeichert werden.

• Es werden nur Belege angezeigt, wo die Rechnungsadresse dem Benutzer entspricht

• Bei Rechnungen an eine abweichende Adresse werden die Belege dem Teilnehmer nicht präsentiert

• Pro Beleg ist auch der Zahlungsstatus ersichtlich

Kursliste

Unter dem Menüpunkt “Kursliste” wird die öffentliche Kursliste angezeigt. Der Benutzer hat hier die Möglichkeit, seine Mitarbeiter an einen neuen Kurs anzumelden. Details siehe Anmeldeprozess

Eine Anmeldung durch die Vorgesetzten löst eine Bestätigung aus. Diese kann individuell gestaltet werden.