PerformX Release Notes Version 24.X

Adressverwaltung/CRM

Implementation einer neuen Funktion “Adressen zusammenlegen”, mit welcher zwei Datensätze abgeglichen, die verknüpften Daten verschoben und im Anschluss bei Bedarf ein Datensatz direkt gelöscht werden kann. Die entsprechende Funktion vereinfacht die Bereinigung von Adressdubletten.

Ausbau Funktion Umbuchung
Implementierung Konfigurationsmöglichkeit für das vertikale Verschieben von TimeLiner Daten
Ausbau Funktion “Ereignisse verschieben/kopieren” und Implementierung der Möglichkeit alle Auswahlkriterien auf einmal zu aktiveren/deaktivieren
Eliminierung Hinweismeldung bei Übernahme von Online-Buchungen auf Ereignisse ohne Beginn-Datum

Optimierung Darstellung und automatisierter Verrechnung von mehreren offenen Vorauszahlungen pro Debitor
Integration der neuen Zahlungsmöglichkeit “Instant Zahlungen” der Schweizer Banken

Neue Funktionalität, dass individuelle PDF-Dokumente ins PerformX (via Kontakteinträge) geladen werden können. Diese können somit direkt im Portal für Teilnehmende, Mitglieder, Dozierende etc. zur Einsicht und Download bereitgestellt werden

Damit Dokumente in einem Satz von Auswertungen bei Bedarf zu unterschiedlichen Zeitpunkten via Dokumentenversand versendet werden können, wurde die Belegverwendung ausgebaut. Neu kann pro Dokument in einem Satz von Auswertung eine entsprechende Belegverwendung konfiguriert werden. Dies ermöglicht es zum Beispiel eine Rechnung zu Generierung und via Dokumentenversand zu versenden und nach Begleichung der Rechnung die entsprechende Quittung auch via Dokumentenversand nachzureichen
Stabilisierung der Funktion “Korrigieren” auf einem Archiveintrag
Implementation “Doppel-Check” vor der Aufbereitung von PerformX-Dokumenten für den Dokumentenversand, sodass zwischengespeicherte Daten jeweils vor der Aufbereitung mit den effektiven Daten in der Datenbank abgeglichen werden
Den Benutzenden wird nach dem Druck von Dokumenten mittels einem Pop-Up Fenster angezeigt, wie viele Dokumente für den Dokumentenversand aufbereitet wurden
Option, um bei Versänden auch E-Mails ohne Beilagen zu versenden

Optimierung der Performance bei der Generierung von neuen Aufträgen bei PerformX-Mandanten, welche aufgrund der Historie bereits viele Belege in der Datenbank gespeichert haben
Ausbau der Druckeinstellungen mit der Funktion "Drucken mit"
Adaptierung der automatischen Vergabe eines Kontakteintrags bei der Generierung von PerformX-Dokumente auf mehrsprachigen Bezeichnungen
Bereinigung von nicht korrekten Layout-Vorgaben in Standardauswertungen
Erweiterung Ermittlung der korrekten Sprache bei der Generierung eines Reports
Neue Funktion “Bereinigung Ereignisbeziehung ohne Gegenbeziehung” im Menü “Reorganisation”
Einschränkung Löschmöglichkeit von einem Satz von Auswertung via Auswertung, sodass eine ungewollte Bereinigung verhindert wird
Metadaten-Generierung und Entfernung von nicht mehr benötigen XML-Elementen