PerformX-Ansichten, Dokumente und Benachrichtigungen

PerformX bietet vordefinierte Arten der Kommunikation und Benachrichtigung
Die integrierten PerformX- und Portal-Ansichten ersetzen die Generierung von Listen und Exporten
Dokumente werden als PDF oder als E-Mail generiert und im PerformX/Portal gespeichert
Benachrichtigungen dienen für eine automatisierte Information per E-Mail oder via InApp
Ein Versand von PDF-Dokumenten in einem E-Mail ist nicht vorgesehen (Aspekt Datenschutz, Datensicherheit, sowie zentrale Nutzung des Portals)

PerformX- und Portal-Ansicht

Informationen werden den verschiedenen Rollen je nach Berechtigungen live im Portal präsentiert
Die Listenansichten lassen sich standardmässig als im PDF- und als XLS-Format exportieren

Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert

Automatisierter Versand von Benachrichtigungen via E-Mail oder via InApp zum Beispiel bei
- Veränderungen des Ereignisbuchungsstatus
- Neues Dokument im Portal
- Kurzfristige Terminverschiebungen
Die E-Mails werden als HTML gestaltet
Das Verhalten und die Empfänger sind fix von PerformX vordefiniert
Individuelle Benachrichtigungen können durch den Portal-Benutzer konfiguriert und deaktiviert werden

Gestaltetes Dokument als PDF oder E-Mail mit Fliesstext
Die Generierung der Dokumente werden in Abhängigkeit zum Ereignisstatus/Ereignisbuchungsstatus sowie Meilensteinen vorkonfiguriert. Entsprechend werden diese Dokumente automatisch aufbereitet und versendet
Die Prozesse sowie die entsprechenden Dokumente können pro Angebot konfiguriert werden wie z.B.
- Meilenstein “Durchfühungsentscheid OK”
  - Automatischer Versand Einladung
  - Automatischer Versand Rechnung
- Meilenstein “Durchführung abgeschlossen”
  - Automatischer Versand Teilnahmebestätigung
  - Automatischer Versand SBFI Zahlungsbestätigung (sofern Präsenz erfüllt und Rechnung bezahlt)
Die Dokumente werden im PerformX gespeichert

Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert