PerformX bietet unterschiedliche vordefinierte Arten der Kommunikation und BenachrichtigungDie Umsetzung wird im Rahmen des Projektes definiert
Die integrierten Funktionen wie PerformX- und Portal-Ansichten etc. sind unbedingt zu bevorzugenersetzen die Generierung von Listen und Exporten
Dokumente werden primär als PDF oder als E-Mail generiert und im PerformX/Portal gespeichert und die betroffene Person wird mit einem Link benachrichtigt
Benachrichtigungen dienen für eine automatisierte Benachrichtigung
Ein Versand von PDF-Dokumenten in einem E-Mail wird nicht umgesetzt
PerformX- und Portal-Ansicht
Informationen werden den verschiedenen Rollen je nach Berechtigungen live im Portal präsentiert
Diese Informationen lassen sich exportieren als PDF und als XLS
| Info |
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Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert
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Generiertes Dokument und Download im Portal
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Standardreport oder kundenspezifischer, individuell gestalteter Report
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Speicherung als PDF im PerformX mit Verlinkung zur entsprechenden Buchung
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Pro Report wird ein Kontakttyp zugeordnet (z.B. Kurseinladung). Pro Kontakttyp kann definiert werden, ob diese Dokumente im Portal angezeigt werden
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Benachrichtigung
Automatisierter Versand von Benachrichtigungen via E-Mail oder via InApp zum Beispiel bei
Veränderungen am Ereignisbuchungsstatus
Neues Dokument im Portal
Kurzfristige Terminverschiebungen
Die E-Mails werden als HTML gestaltet
Das Verhalten und die Empfänger sind fix von PerformX vordefiniert
Die Benachrichtigungen können durch den Portal-Benutzer konfiguriert und deaktiviert werden (sofern durch das System zugelassen)
Dokument als PDF oder E-Mail
Gestaltetes Dokument als PDF oder gestaltetes E-Mail mit Fliesstext
Die Generierung der Dokumente können in Abhängigkeit zum Ereignisstatus/Ereignisbuchungsstatus in einem Prozess vorkonfiguriert werden. Entsprechend werden diese Dokumente automatisch aufbereitet
Die Prozesse sowie die entsprechenden Dokumente können pro Angebot konfiguriert werden
Die Dokumente werden im PerformX gespeichert
| Info |
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Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert
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Standardexport oder kundenspezifischer Export
Exportformate in XLSX oder XML
Keine Speicherung im PerformX und somit auch keine Präsentation im Portal
Personifiziertes E-Mail an Empfänger im Kundenlayout und mit Signatur
Versand als HTML-E-Mail aufgrund Report-Definition
Integration Daten aus Prozess wie Adress-, Ereignis- oder Buchungsinformationen
Das einzelne E-Mail wird im PerformX gespeichert und mit der entsprechenden Buchung verlinkt
Pro E-Mail wird ein Kontakttyp zugeordnet (z.B. Kurseinladung). Pro Kontakttyp kann definiert werden, ob diese Dokumente im Portal angezeigt werden
Eine automatisierte Archivierung ist nicht aktiviert
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Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert
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Kurs-Informationen für Teilnehmende und Referierende
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Teilnehmendenliste
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