Ansichten, Dokumente und Exporte
- Adi Bärtschi
- Kevin Haussener
- Aline Suwald
- Eliane Waser
PerformX unterscheidet verschiedene Arten von Outputs
Reports mit Subreports
E-Mails
Exporte
Aufgrund der integrierten PerformX- und Portal-Ansichten erübrigen sich die Mehrzahl von Listen und Exporten
Dashboards im Portal
Informationen werden den verschiedenen Rollen je nach Berechtigungen live im Portal präsentiert
Die Listenansichten lassen sich standardmässig als im PDF- und als XLS-Format exportieren
Kalenderansichten können abonniert werden
Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert
Kurs-Informationen für Teilnehmende und Referierende
Teilnehmendenliste
Präsenzliste
Individueller Stundenplan für Teilnehmende
Einsatzplatz für Kursleitende
Via HTML-Editor gestaltetes E-Mail
Mehrsprachiger Betreff und Texte sowie wählbarer Footer für die Signatur
Verwendung für Fliesstext mit der Integration von Datenfeldern aus PerformX
Für Detailinformationen und Sub-Tabellen wird direkt aufs Portal verlinkt
Die Generierung der E-Mails werden in Abhängigkeit zum Ereignisstatus/Ereignisbuchungsstatus sowie Meilensteinen vorkonfiguriert. Entsprechend werden diese Dokumente automatisch aufbereitet und versendet
Die Dokumente werden optional im PerformX gespeichert
Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert
Anmeldebestätigung
Einladung
Individuelle E-Mail mit Vorlage
Dokument als PDF (kundenspezifischer Ausbau)
Digital first: Wir unterstützen primär die digitale Form - PDF, interaktive Dashboards etc. - einer Auswertung. Diese stellen wir gerne gemäss den Corporate Desingn-Richtlinien zur Verfügung
Via Report-Generator gestaltetes Dokument, das als PDF gespeichert wird
Individuelles Layout sowie Datenherkunft gemäss Spezifikation mit dem Kunden
Die Generierung der Dokumente werden in Abhängigkeit zum Ereignisstatus/Ereignisbuchungsstatus sowie Meilensteinen vorkonfiguriert. Entsprechend werden diese Dokumente automatisch aufbereitet und versendet
Die Dokumente werden optional im PerformX gespeichert
Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert
Einladung
Rechnung
Teilnahmebestätigung
Zertifikat
SBFI Zahlungsbestätigung
Kundenspezifischer Export
Standardexport oder kundenspezifischer Export
Exportformate in XLSX oder XML
Keine Speicherung im PerformX und somit auch keine Präsentation im Portal
Optionale Funktionen
Reportversand
Reports mit dem Typ “Auswertung” können mit einer Begleit-E-Mail verschickt werden
Konfiguration
Feld | Einstellung/Eingabe |
|---|---|
Reportart | |
Syntax Bezeichnung | [NameAuswertung]Mail |
CC und BCC-Versand
Mit dieser Funktion können Reports (E-Mail und Auswertungen) an einen erweiterten Personenkreis zugestellt werden. Nebst der eigentlichen Empfängerinnen-Adresse, so auch Personen, die mit dieser Person in Verbindung stehen: beispielsweise der Verantwortliche für das aktuelle Lehrverhältnis.
Konfiguration
Adressierungsart
zwingend von Adresse ausgehend
gemäss Modell
Matching Report zwischen Versandregel und Report reportseitig