Die gewünschte Versandart kann pro Person und Firma Adresse individuell eingestellt werden. Dabei Bei den Kommunikationstypen wird unterschieden zwischen den Versandart für
Rechnung
Korrespondenz
Marketing
Diese Einstellung gilt jeweils für diese Person oder Firma Adresse unabhängig ihrer AnstellungenBeziehung zu ihren Mitarbeitern oder Arbeitgebern
Je nach gewählter Versandart wird die aktuell gültige Information wie Anschrift, E-Mail etc. automatisch ermittelt
Ziel ist eine möglichst vollständige Kommunikation via PerformX Portal
Versandart
Auf einer Person oder einer Firma Pro Adresse kann die Versandart für die folgenden drei Kommunikationstypen individuell gesteuert werten
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Versandart Rechnung
E-Mail → Rechnung wird als PDF per E-Mail versandt
Post → Rechnung wird ausgedruckt
Portal (Default) → Rechnung wird im Portal bereitgestellt und der Benutzer via individuell konfigurierter Benachrichtigung informiert
In Zukunft sind hier weitere Versandarten via eBill, DeepSign etc. auswählbar
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Versandart Korrespondenz
E-Mail → Kommunikation erfolgt via E-Mail
Post → Dokument wird ausgedruckt
Portal (Default) → wird im Portal bereitgestellt und der Benutzer via individuell konfigurierter Benachrichtigung informiert
Versandart Marketing
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E-Mail → Kommunikation erfolgt via E-Mail
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Post → Kommunikation erfolgt per Post
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. Pro Kommunikationstyp kann nur eine Versandart ausgewählt werden.
Versand Rechnung | Versand Korrespondenz | Versand Marketing | |
|---|---|---|---|
Post |
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E-Mail |
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Portal |
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Ermittlung aktueller Kommunikationsinformationen
Grundsätzlich ist entscheidend, ob die Kommunikation direkt an die Firma, die Person oder im Rahmen an einer Anstellung versandt wird.
Die Informationen auf der Ereignisbuchung , der Mitgliedschafts-buchung, dem Beleg sind prioritär und/oder der Mitgliedschaftsbuchung sind führend für die Kommunikation. Bei einer Anmeldeart"direkt" werden die Kommunikationsmittel der Person verwendet
bei "Anstellung" werden die Kommunikationsmittel der Anstellung verwendet
Je nach Versandart wird die Information aufgrund der hinterlegten Kommunikationstypen sowie der Anschriften automatisch ermittelt
Anmeldeart | Post | Portal | |
|---|---|---|---|
Direkt | Anschrift Teilnehmer |
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Portalaccount | ||
Anstellung | Anschrift Firma/Arbeitgeber |
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|---|
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Für Rechnungen wir der aktuell gültige Eintrag “E-Mail Buchhaltung” und alternativ “E-Mail” verwendet
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Post
Aktuell gültige Anschrift
Portal
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| Portalaccount |
Wie sich die aktuelle Anschrift exakt aus den verschiedenen Adressfeldern zusammensetzt, kann in der Lasche “Info” bei “Aktuelle Adresse” angeschaut werden.
Weitere Informationen zur Berechnung der Anschrift ist hier Länder, siehe “Adressformatierung”Für die technischen Zwecke sind auf der Adresse und der Anstellung die zwei Relationen “AktuelleEmailBuchhaltung” verfügbar
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Abweichende Zustelladresse einer Rechnung für eine Firma
Der Debitor bleibt die Firma (keine Erfassung einer neuen Adresse)
Ermittlung "E-Mail Buchhaltung" oder "E-Mail" ab Privatperson ("Versand Rechnung" auf "E-Mail")
Ereignisanmeldung einer Privatperson mit der Anmeldeart "Direkt"
Kommunikation an Privatperson je nach Versandart auf Person
Prüfen “Versandart Korrespondenz”
Verwenden hinterlegte Kommunikationseinträge auf der Person
Versand Rechnung gemäss der auf der Ereignisbuchung hinterlegten Rechnungsadresse
Prüfen “Versandart Rechnung”
Ermittlung "E-Mail Buchhaltung" oder "E-Mail"
Ereignisanmeldung einer Privatperson mit der Anmeldeart "Anstellung"
Kommunikation an die auf der Anstellung hinterlegte Person
Prüfen “Versandart Korrespondenz” der Person
Verwenden hinterlegte Kommunikationseinträge auf der Anstellung
Versand Rechnung gemäss der auf der Ereignisbuchung hinterlegten Rechnungsadresse
Prüfen “Versandart Rechnung”
Ermittlung "E-Mail Buchhaltung" oder "E-Mail"
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