• Bereit zur Überprüfung

    • Versandart und -steuerung

    Owned by Nicole Burri
    Last updated: Okt. 14, 2024 by Kevin Haussener
    4 min read

    • Die gewünschte Versandart kann pro Adresse individuell eingestellt werden. Bei den Kommunikationstypen wird unterschieden zwischen

      • Rechnung

      • Korrespondenz

      • Marketing

    • Diese Einstellung gilt jeweils für diese Adresse unabhängig ihrer Beziehung zu ihren Mitarbeitern oder Arbeitgebern

    • Je nach gewählter Versandart wird die aktuell gültige Information wie Anschrift, E-Mail etc. automatisch ermittelt

    • Ziel ist eine möglichst vollständige Kommunikation via PerformX Portal

    Versandart

    Pro Adresse kann die Versandart für die folgenden drei Kommunikationstypen individuell gesteuert werten. Pro Kommunikationstyp kann nur eine Versandart ausgewählt werden.

     

    Versand Rechnung

    Versand Korrespondenz

    Versand Marketing

     

    Versand Rechnung

    Versand Korrespondenz

    Versand Marketing

    Post
    Druck/Print

    E-Mail
    E-Mailversand

    Portal
    Wird eine neue Adresse angelegt, gilt diese Versandart als Standard. Das
    Dokument wird im Portal bereitgestellt.
    Die Benutzer werden mit einer konfigurierbaren Benachrichtigung dazu informiert.

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    Ermittlung aktueller Kommunikationsinformationen

    • Grundsätzlich ist entscheidend, ob die Kommunikation direkt an die Firma, die Person oder im Rahmen an einer Anstellung versandt wird.

    • Die Informationen auf der Ereignisbuchung und/oder der Mitgliedschaftsbuchung sind führend für die Kommunikation.

    Anmeldeart

    Post

    E-Mail

    Portal

    Anmeldeart

    Post

    E-Mail

    Portal

    Direkt

    Anschrift Teilnehmer

    E-Mail

    Portalaccount

    Anstellung

    Anschrift Firma/Arbeitgeber

    1. E-Mail Buchhaltung

    2. E-Mail

    Portalaccount

    Versandsteuerung für Rechnungen

    • Auf jeder Ereignisbuchung und jeder Mitgliedschaftsbuchung steht das Feld “Rechnungsempfänger” sowie “Abweichender Rechnungsempfänger” zur Auswahl

    • Für den Rechnungsversand werden die Versandarten dieser Person/Firma gewählt und dort wiederum nach der Priorität “E-Mail Buchhaltung” und “E-Mail” verknüpft

    • Da eine allfällige vom Debitor abweichende Rechnungsanschrift mit der Abschaffung des postalischen Versandes nur noch auf die E-Mail-Adresse reduziert wird ist dafür keine Erfassung einer neuen Adresse notwendig

    • Eine separate Adresse für eine Rechnungsadresse soll so nur noch in Ausnahmefällen erfasst werden müssen