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PerformX bietet unterschiedliche Arten der Kommunikation und Benachrichtigung
Portal-Ansicht
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| Inhalt | ||
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PerformX unterscheidet verschiedene Arten von Outputs
Reports mit Subreports
E-Mails
Exporte
Aufgrund der integrierten PerformX- und Portal-Ansichten erübrigen sich die Mehrzahl von Listen und Exporten
Dashboards im Portal
Informationen werden den verschiedenen Rollen je nach Berechtigungen live im Portal präsentiert
Diese Informationen Die Listenansichten lassen sich exportieren standardmässig als im PDF- und als XLS-Format exportieren
Kalenderansichten können abonniert werden
| Info |
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Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert
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Generiertes Dokument und Download im Portal
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Standardreport oder kundenspezifischer, individuell gestalteter Report
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Speicherung als PDF im PerformX mit Verlinkung zur entsprechenden Buchung
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Pro Report wird ein Kontakttyp zugeordnet (z.B. Kurseinladung). Pro Kontakttyp kann definiert werden, ob diese Dokumente im Portal angezeigt werden
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Via HTML-Editor gestaltetes E-Mail
Mehrsprachiger Betreff und Texte sowie wählbarer Footer für die Signatur
Verwendung für Fliesstext mit der Integration von Datenfeldern aus PerformX
Für Detailinformationen und Sub-Tabellen wird direkt aufs Portal verlinkt
Die Generierung der E-Mails werden in Abhängigkeit zum Ereignisstatus/Ereignisbuchungsstatus sowie Meilensteinen vorkonfiguriert. Entsprechend werden diese Dokumente automatisch aufbereitet und versendet
Die Dokumente werden optional im PerformX gespeichert
| Info |
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Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert
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Dokument als PDF (kundenspezifischer Ausbau)
| Tipp |
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Digital first: Wir unterstützen primär die digitale Form - PDF, interaktive Dashboards etc. - einer Auswertung. Diese stellen wir gerne gemäss den Corporate Desingn-Richtlinien zur Verfügung |
Via Report-Generator gestaltetes Dokument, das als PDF gespeichert wird
Individuelles Layout sowie Datenherkunft gemäss Spezifikation mit dem Kunden
Die Generierung der Dokumente werden in Abhängigkeit zum Ereignisstatus/Ereignisbuchungsstatus sowie Meilensteinen vorkonfiguriert. Entsprechend werden diese Dokumente automatisch aufbereitet und versendet
Die Dokumente werden optional im PerformX gespeichert
| Info |
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Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert
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Kundenspezifischer Export
Standardexport oder kundenspezifischer Export
Exportformate in XLSX oder XML
Keine Speicherung im PerformX und somit auch keine Präsentation im Portal
Optionale Funktionen
Reportversand
| Info |
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Reports mit dem Typ “Auswertung” können mit einer Begleit-E-Mail |
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verschickt werden |
Konfiguration
Feld | Einstellung/Eingabe |
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Reportart |
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Versand als HTML-E-Mail aufgrund Report-Definition
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Integration Daten aus Prozess wie Adress-, Ereignis- oder Buchungsinformationen
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Das einzelne E-Mail wird im PerformX gespeichert und mit der entsprechenden Buchung verlinkt
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Pro E-Mail wird ein Kontakttyp zugeordnet (z.B. Kurseinladung). Pro Kontakttyp kann definiert werden, ob diese Dokumente im Portal angezeigt werden
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Eine automatisierte Archivierung ist nicht aktiviert
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Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert
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Kurs-Informationen für Teilnehmende und Referierende
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Teilnehmendenliste
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Syntax Bezeichnung | [NameAuswertung]Mail |
CC und BCC-Versand
| Info |
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Mit dieser Funktion können Reports (E-Mail und Auswertungen) an einen erweiterten Personenkreis zugestellt werden. Nebst der eigentlichen Empfängerinnen-Adresse, so auch Personen, die mit dieser Person in Verbindung stehen: beispielsweise der Verantwortliche für das aktuelle Lehrverhältnis. |
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Konfiguration
Adressierungsart
zwingend von Adresse ausgehend
gemäss Modell
Matching Report zwischen Versandregel und Report reportseitig