Versionen im Vergleich

Schlüssel

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  • Bei einer Person/Firma können verschiedene Kommunikationsmittel erfasst werden

    • Auf einer Person werden immer die privaten Kommunikationsmittel erfasst

    • Die Hinterlegung der geschäftlichen Kommunikationsmittel erfolgt über die Anstellung:

...

  • Auf den erfassten Kommunikationsmittel kann ausgewählt werden, ob Rechnungen, Marketinginformationen und allgemeine Mitteilungen verschickt werden sollen, vorausgesetzt. die dazu passende Versandart wurde gewählt:

    • Versand Rechnung: Post, E-Mail, Portal, eBill, DeepSign

    • Versand Korrespondenz: Post, E-Mail, Portal

...

Entscheidend für den Versand ist jeweils die auf einer Ereignisbuchung, einer Mitgliedschaftsbuchung oder einem Beleg hinterlegten Anschrift.

...

Ziel ist eine möglichst vollständige Kommunikation via PerformX Portal

...

  • Die gewünschte Versandart kann pro Adresse individuell eingestellt werden. Bei den Kommunikationstypen wird unterschieden zwischen

    • Rechnung

    • Korrespondenz

    • Marketing

  • Diese Einstellung gilt jeweils für diese Adresse unabhängig ihrer Beziehung zu ihren Mitarbeitern oder Arbeitgebern

  • Je nach gewählter Versandart wird die aktuell gültige Information wie Anschrift, E-Mail etc. automatisch ermittelt

  • Ziel ist eine möglichst vollständige Kommunikation via PerformX Portal

Versandart

Pro Adresse kann die Versandart für die folgenden drei Kommunikationstypen individuell gesteuert werten. Pro Kommunikationstyp kann nur eine Versandart ausgewählt werden.

Versand Rechnung

Versand Korrespondenz

Versand Marketing

Post
Druck/Print

(Haken)

(Haken)

(Haken)

E-Mail
E-Mailversand

(Haken)

(Haken)

(Haken)

Portal
Wird eine neue Adresse angelegt, gilt diese Versandart als Standard. Das
Dokument wird im Portal bereitgestellt.
Die Benutzer werden mit einer konfigurierbaren Benachrichtigung dazu informiert.

(Haken)

(Haken)

(Haken)

...

Ermittlung aktueller Kommunikationsinformationen

  • Grundsätzlich ist entscheidend, ob die Kommunikation direkt an die Firma, die Person oder im Rahmen an einer Anstellung versandt wird.

  • Die Informationen auf der Ereignisbuchung und/oder der Mitgliedschaftsbuchung sind führend für die Kommunikation.

Anmeldeart

Post

E-Mail

Portal

Direkt

Anschrift Teilnehmer

E-Mail

Portalaccount

Anstellung

Anschrift Firma/Arbeitgeber

  1. E-Mail Buchhaltung

  2. E-Mail

Portalaccount

  • Wie sich die aktuelle Anschrift exakt aus den verschiedenen Adressfeldern zusammensetzt, kann in der Lasche “Info” bei “Aktuelle Adresse” angeschaut werden.
    (Weitere Informationen zur Berechnung der Anschrift ist hier Länder, siehe “Adressformatierung”)

  • Für die technischen Zwecke sind auf der Adresse und der Anstellung die zwei Relationen “AktuelleEmailBuchhaltung” verfügbar

Versandsteuerung für Rechnungen

  • Auf jeder Ereignisbuchung und jeder Mitgliedschaftsbuchung steht das Feld “Rechnungsempfänger” sowie “Abweichender Rechnungsempfänger” zur Auswahl

  • Für den Rechnungsversand werden die Versandarten dieser Person/Firma gewählt und dort wiederum nach der Priorität “E-Mail Buchhaltung” und “E-Mail” verknüpft

  • Da eine allfällige vom Debitor abweichende Rechnungsanschrift mit der Abschaffung des postalischen Versandes nur noch auf die E-Mail-Adresse reduziert wird ist dafür keine Erfassung einer neuen Adresse notwendig

  • Eine separate Adresse für eine Rechnungsadresse soll so nur noch in Ausnahmefällen erfasst werden müssen

Mögliche Anwendungsfälle

  • Abweichende Zustelladresse einer Rechnung für eine Firma

    • Der Debitor bleibt die Firma (keine Erfassung einer neuen Adresse)

    • Ermittlung "E-Mail Buchhaltung" oder "E-Mail" ab Privatperson ("Versand Rechnung" auf "E-Mail")

  • Ereignisanmeldung einer Privatperson mit der Anmeldeart "Direkt"

    • Kommunikation an Privatperson je nach Versandart auf Person

      • Prüfen “Versandart Korrespondenz”

      • Verwenden hinterlegte Kommunikationseinträge auf der Person

    • Versand Rechnung gemäss der auf der Ereignisbuchung hinterlegten Rechnungsadresse

      • Prüfen “Versandart Rechnung”

      • Ermittlung "E-Mail Buchhaltung" oder "E-Mail"

  • Ereignisanmeldung einer Privatperson mit der Anmeldeart "Anstellung"

    • Kommunikation an die auf der Anstellung hinterlegte Person

      • Prüfen “Versandart Korrespondenz” der Person

      • Verwenden hinterlegte Kommunikationseinträge auf der Anstellung

    • Versand Rechnung gemäss der auf der Ereignisbuchung hinterlegten Rechnungsadresse

      • Prüfen “Versandart Rechnung”

      • Ermittlung "E-Mail Buchhaltung" oder "E-Mail"