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PerformX bietet vordefinierte Arten der Kommunikation und Benachrichtigung
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PerformX unterscheidet verschiedene Arten von Outputs
Reports mit Subreports
E-Mails
Exporte
Aufgrund der integrierten PerformX- und Portal-Ansichten ersetzen erübrigen sich die Generierung Mehrzahl von Listen und Exporten
Dokumente werden als PDF oder als E-Mail generiert und im PerformX/Portal gespeichert
Benachrichtigungen dienen für eine automatisierte Benachrichtigung
Ein Versand von PDF-Dokumenten in einem E-Mail wird nicht umgesetzt
PerformX- und Portal-Ansicht
Dashboards im Portal
Informationen werden den verschiedenen Rollen je nach Berechtigungen live im Portal präsentiert
Diese Informationen Die Listenansichten lassen sich exportieren standardmässig als im PDF- und als XLS-Format exportieren
Kalenderansichten können abonniert werden
| Info |
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Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert
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Automatisierter Versand von Benachrichtigungen via E-Mail oder via InApp zum Beispiel bei
Veränderungen am Ereignisbuchungsstatus
Neues Dokument im Portal
Kurzfristige Terminverschiebungen
Die E-Mails werden als HTML gestaltet
Das Verhalten und die Empfänger sind fix von PerformX vordefiniert
Die Benachrichtigungen können durch den Portal-Benutzer konfiguriert und deaktiviert werden (sofern durch das System zugelassen)
Dokument als PDF oder E-Mail
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Gestaltetes Dokument als PDF oder gestaltetes E-Mail mit Fliesstext
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Via HTML-Editor gestaltetes E-Mail
Mehrsprachiger Betreff und Texte sowie wählbarer Footer für die Signatur
Verwendung für Fliesstext mit der Integration von Datenfeldern aus PerformX
Für Detailinformationen und Sub-Tabellen wird direkt aufs Portal verlinkt
Die Generierung der E-Mails werden in Abhängigkeit zum Ereignisstatus/Ereignisbuchungsstatus sowie Meilensteinen vorkonfiguriert. Entsprechend werden diese Dokumente automatisch aufbereitet und versendet
Die Dokumente werden optional im PerformX gespeichert
| Info |
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Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert
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Dokument als PDF (kundenspezifischer Ausbau)
| Tipp |
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Digital first: Wir unterstützen primär die digitale Form - PDF, interaktive Dashboards etc. - einer Auswertung. Diese stellen wir gerne gemäss den Corporate Desingn-Richtlinien zur Verfügung |
Via Report-Generator gestaltetes Dokument, das als PDF gespeichert wird
Individuelles Layout sowie Datenherkunft gemäss Spezifikation mit dem Kunden
Die Generierung der Dokumente werden in Abhängigkeit zum Ereignisstatus/Ereignisbuchungsstatus sowie Meilensteinen vorkonfiguriert. Entsprechend werden diese Dokumente automatisch aufbereitet und versendet
Die Prozesse sowie die entsprechenden Dokumente können pro Angebot konfiguriert werdenDie Dokumente werden werden optional im PerformX gespeichert
| Info |
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Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert
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Kundenspezifischer Export
Standardexport oder kundenspezifischer Export
Exportformate in XLSX oder XML
Keine Speicherung im PerformX und somit auch keine Präsentation im Portal
Optionale Funktionen
Reportversand
| Info |
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Reports mit dem Typ “Auswertung” können mit einer Begleit-E-Mail verschickt werden |
Konfiguration
Feld | Einstellung/Eingabe |
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Reportart | |
Syntax Bezeichnung | [NameAuswertung]Mail |
CC und BCC-Versand
| Info |
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Mit dieser Funktion können Reports (E-Mail und Auswertungen) an einen erweiterten Personenkreis zugestellt werden. Nebst der eigentlichen Empfängerinnen-Adresse, so auch Personen, die mit dieser Person in Verbindung stehen: beispielsweise der Verantwortliche für das aktuelle Lehrverhältnis. |
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Konfiguration
Adressierungsart
zwingend von Adresse ausgehend
gemäss Modell
Matching Report zwischen Versandregel und Report reportseitig