CRM | Versandart und -steuerung

Versandart

Auf einer Person oder einer Firma kann im Feld “Versandart Rechnung” ausgewählt werden, wie eine RG zugestellt werden soll.

• Post: Die Rechnung wird gedruckt und via Post verschickt

• E-Mail: Die Rechnung wird als Report generiert und als E-Mail-Anhang verschickt

• Portal: Die Rechnung wird als Report generiert und im Portal zur Verfügung gestellt

• eBill

• DeepSign

• PEAX

Auf einer Person oder einer Firma kann im Feld “Versandart Korrespondenz” ausgewählt werden, wie die Korrespondenz (exklusiv RG) zugestellt werden soll.

• Post: Die Korrespondenz wird gedruckt und via Post verschickt

• E-Mail: Die Korrespondenz wird als E-Mail verschickt

• Portal: Die Korrespondenz wird im Portal zur Verfügung gestellt

Versandsteuerung für Rechnungen

Auf jeder Ereignisbuchung und jeder Mitgliedschaftsbuchung steht das Feld “Rechnungsempfänger” zur Verfügung (Mussfeld? automatisch abgefüllt?). Wenn nun für die entsprechende Buchung eine Rechnung generiert wird, erkennt PerformX wer der Rechnungsempfänger ist. Auf dem Rechnungsempfänger ist über das Feld “Versandart Rechnung” erkennbar, wie die Rechnung versendet werden soll. Entsprechend dieser Angabe wird die Rechnung aufbereitet und dem Rechnungsempfänger zugestellt.

Versandsteuerung für Korrespondenz

Je nachdem woher ein Versand getätigt werden soll, können die Empfänger unterschiedlich sein. Z.B. alle Teilnehmer eines Ereignisses oder alle Mitglieder einer Mitgliedschaft.

• Bei einer Person/Firma können verschiedene Kommunikationsmittel erfasst werden

  • Auf einer Person werden immer die privaten Kommunikationsmittel erfasst

  • Die Hinterlegung der geschäftlichen Kommunikationsmittel erfolgt über die Anstellung:

• Auf den erfassten Kommunikationsmittel kann ausgewählt werden, ob Rechnungen, Marketinginformationen und allgemeine Mitteilungen verschickt werden sollen, vorausgesetzt. die dazu passende Versandart wurde gewählt:

  • Versand Rechnung: Post, E-Mail, Portal, eBill, DeepSign

  • Versand Korrespondenz: Post, E-Mail, Portal

Entscheidend für den Versand ist jeweils die auf einer Ereignisbuchung, einer Mitgliedschaftsbuchung oder einem Beleg hinterlegten Anschrift.