Die drei Felder Versandart Rechnung, Korrespondenz und Marketing steuern den Kommunikationskanal für diese drei Kommunikationstypen
Diese Einstellung gilt jeweils für diese Person oder Firma unabhängig ihrer Anstellungen
Je nach gewählter Versandart wird die aktuell gültige Information wie Anschrift, E-Mail etc. automatisch ermittelt
Versandart
Auf einer Person oder einer Firma kann die Versandart für die folgenden drei Kommunikationstypen individuell gesteuert werten
Versandart Rechnung
E-Mail --> Description: Rechnung wird als PDF per E-Mail versandt
Post --> Description: Rechnung wird ausgedruckt
Portal (Default) --> Description: Rechnung wird im Portal bereitgestellt und via Benachrichtigung informiert
eBill, Deep-Sign, PEAX (Future)
Versandart Korrespondenz
E-Mail --> Description: Kommunikation erfolgt via E-Mail
Post --> Description: Dokument wird ausgedruckt
Portal (Default) --> Description: Dokument wird im Portal bereitgestellt und via Benachrichtigung informiert
Versandart Marketing
E-Mail --> Description: Kommunikation erfolgt via E-Mail
Post --> Description: Kommunikation erfolgt per Post
Portal (Default) --> Description: Kommunikation erfolgt via E-Mail
Ermittlung aktuelle Information
Grundsätzlich ist entscheidend, ob die Kommunikation direkt an die Firma, die Person oder im Rahmen an einer Anstellung an die entsprechende Person in einer Firma gesandt werden muss. Die Informationen auf der Ereignisbuchung, der Mitgliedschaftsbuchung, dem Beleg sind somit führen
Bei einer Anmeldeart
"direkt" werden die Kommunikationsmittel der Person verwendet
"Anstellung" werden die Kommunikationsmittel der Anstellung verwendet (Versandart gemäss Person auch für Anstellung gültig)
Je nach Versandart wird die Information aufgrund der hinterlegten Kommunikationstypen sowie der Anschriften automatisch ermittelt
E-Mail
Aktuell gültige E-Mail-Adresse
Für Rechnungen wir der aktuell gültige Eintrag “E-Mail Buchhaltung” und alternativ “E-Mail” verwendet
Post
Aktuell gültige Anschrift
Portal
Hinterlegter Portal-Benutzer
Für die technischen Zwecke sind auf der Adresse und der Anstellung die zwei Relationen “AktuelleEmailBuchhaltung” verfügbar
Mögliche Anwendungsfälle
Abweichende Zustelladresse für Firma
Debitor bleibt Firma (keine Erfassung einer neuen Adresse)
Ermittlung "E-Mail Buchhaltung" oder "E-Mail" ab Privatperson ("Versand Rechnung" auf "E-Mail")
Die Anschrift für die abweichende Adresse wird nicht mehr gepflegt. Annahme: Kein Versand mehr per Post
Abweichende Rechnungsadresse für Firma
Neue Adresse erfassen mit oder ohne E-Mail-Adresse
Verwendung Rechnungsadresse gemäss Ereignisbuchung
Rechnung an Privatperson und Anmeldeart "Direkt"
Verwendung Rechnungsadresse (=Privatadresse)
Ermittlung "E-Mail Buchhaltung" oder "E-Mail" ab Privatperson ("Versand Rechnung" auf "E-Mail")
Rechnung an Firma bei Anmeldeart "Anstellung"
Verwendung Rechnungsadresse (=Geschäftsadresse)
Ermittlung "E-Mail Buchhaltung" oder "E-Mail" ab Privatperson ("Versand Rechnung" auf "E-Mail")
Kommunikation an Person und Anmeldeart "Direkt"
Kommunikationsmittel ab Privatperson je nach Versandart auf Person
Kommunikation an Person und Anmeldeart "Anstellung"
Kommunikationsmittel ab Anstellung je nach Versandart auf Person
Validierung
Um einen möglichst reibungslosen Betrieb beim Versand sicherzustellen, werden folgende Validierungen ergänzt
"Debitorenfähige" Rechnungsadresse --> auf Ereignisbuchung/Mitgliedschaftsbuchung/Beleg-Erstellung
Bei Versandart Rechnung "E-Mail" --> Mindestens ein gültiger Eintrag für "E-Mail Buchhaltung" oder "E-Mail"
Bei Versandart Kommunikation/Dokument "E-Mail" --> Ein gültiger Eintrag für "E-Mail"
Bei Versandart "Post" --> Eine gültige Anschrift
Bei Versandart "Portal" --> Ein gültiger Portal-Benutzer
im Feld “Versandart Rechnung” ausgewählt werden, wie eine RG zugestellt werden soll.
Post: Die Rechnung wird gedruckt und via Post verschickt
E-Mail: Die Rechnung wird als Report generiert und als E-Mail-Anhang verschickt
Portal: Die Rechnung wird als Report generiert und im Portal zur Verfügung gestellt
eBill
DeepSign
PEAX
Auf einer Person oder einer Firma kann im Feld “Versandart Korrespondenz” ausgewählt werden, wie die Korrespondenz (exklusiv RG) zugestellt werden soll.
Post: Die Korrespondenz wird gedruckt und via Post verschickt
E-Mail: Die Korrespondenz wird als E-Mail verschickt
Portal: Die Korrespondenz wird im Portal zur Verfügung gestellt
Versandsteuerung für Rechnungen
Auf jeder Ereignisbuchung und jeder Mitgliedschaftsbuchung steht das Feld “Rechnungsempfänger” zur Verfügung (Mussfeld? automatisch abgefüllt?). Wenn nun für die entsprechende Buchung eine Rechnung generiert wird, erkennt PerformX wer der Rechnungsempfänger ist. Auf dem Rechnungsempfänger ist über das Feld “Versandart Rechnung” erkennbar, wie die Rechnung versendet werden soll. Entsprechend dieser Angabe wird die Rechnung aufbereitet und dem Rechnungsempfänger zugestellt.
Versandsteuerung für Korrespondenz
Je nachdem woher ein Versand getätigt werden soll, können die Empfänger unterschiedlich sein. Z.B. alle Teilnehmer eines Ereignisses oder alle Mitglieder einer Mitgliedschaft.
Bei einer Person/Firma können verschiedene Kommunikationsmittel erfasst werden
Auf einer Person werden immer die privaten Kommunikationsmittel erfasst
Die Hinterlegung der geschäftlichen Kommunikationsmittel erfolgt über die Anstellung:
Auf den erfassten Kommunikationsmittel kann ausgewählt werden, ob Rechnungen, Marketinginformationen und allgemeine Mitteilungen verschickt werden sollen, vorausgesetzt. die dazu passende Versandart wurde gewählt:
Versand Rechnung: Post, E-Mail, Portal, eBill, DeepSign
Versand Korrespondenz: Post, E-Mail, Portal
Entscheidend für den Versand ist jeweils die auf einer Ereignisbuchung, einer Mitgliedschaftsbuchung oder einem Beleg hinterlegten Anschrift.
Ziel ist eine möglichst vollständige Kommunikation via PerformX Portal
Bei der Versandart Portal wird zur Information eine E-Mail versendet, damit die Person informiert ist, dass im Portal ein Dokument bereit steht