CRM | Konzept

Alle Firmen und Personen werden unabhängig ihrer Rollen zentral und einmalig administriert
Die Person/Firma liegt im Zentrum und kann je nach Funktion gleichzeitig über mehrere Rollen verfügen
Pro Person/Firma erlaubt PerformX eine 360-Grad-Sicht auf alle verknüpften Informationen
Durch das neue Anstellungs- und Anschriftenkonzept erreichen wir noch mehr Flexibilität, was den aktuellen und zukünftigen Anforderungen entspricht (siehe unten)

Bei der Neuerfassung erfolgt eine eindeutige Zuordnung als “Person” (natürliche Person) oder “Firma” (juristische Person)
Entsprechend werden auch die Masken, Eingabe- und Mussfelder angepasst
Ein späterer Wechsel des Adresstyps ist nicht möglich
Der Adresstyp wird im Header symbolisch dargestellt

Die Kommunikationsmittel werden mit einer eindeutigen Zuordnung (Telefon, Mobile, E-Mail, E-Mail Buchhaltung etc.) auf der Zeitachse administriert und je nach Kommunikationsmittel validiert
Direkt der Person/Firma zugeordneten Kommunikationsmittel werden direkt auf der Person/Firma administriert. Für die jeweiligen Anstellungen werden die Kommunikationsmittel separat erfasst
Für den elektronischen Rechnungsversand wird ein eigener Kommunikationstyp “E-Mail Buchhaltung” geführt
Das Gültigkeitssymbol zeigt den aktuellen Status. Symbole dienen zur Unterscheidung, ob das Kommunikationsmittel derzeit aktiv ist, eine zukünftige Änderung darstellt oder bereits in der Vergangenheit genutzt wurde

Eine Person kann gleichzeitig bei mehreren Firmen beschäftigt sein oder auch später wieder an die gleiche Arbeitsstelle zurückkehren
Gleichzeitig werden die relevanten Informationen wie Funktion, Abteilung und auch die firmenspezifischen Kommunikationsmittel pro Anstellung hinterlegt
Alle diese Informationen werden auf der Zeitachse geführt

Auf dem Objekt einer Person/Firma werden nur die direkt zugehörigen Informationen administriert
Alle Anschriften werden separat auf der Zeitachse geführt und per Stichtag automatisch aktualisiert
Das ermöglicht das parallele Führen von mehreren Anschriften und das Vorauserfassen von Anschriftenwechsel per Stichtag
Das Gültigkeitssymbol zeigt jeweils pro Anschrift den aktuellen Status
Bei der Erfassung einer Adresse im Ausland muss der Ort vorgängig im PLZ-Verzeichnis erfasst werden

Sollen Firmenstrukturen abgebildet werden, so kann pro Firma eine übergeordnete Firma ausgewählt werden
Diese Zuordnung weist nur auf eine organisatorische Zuweisung hin und hat keinen Einfluss auf Berechtigungen, Korrespondenz- oder Rechnungsanschriften

Pro Person/Firma wird die Kommunikationssprache festgelegt
Diese Sprache kann durch den Portal-Benutzer selbständig geändert werden
Alle E-Mails, Reports und die entsprechende Kommunikationen wird in der für diese Person/Firma definierte Sprache generiert
Die Muttersprache für das BFS respektive die kantonalen Statistiken wird separat geführt

Ziel ist eine möglichst vollständige Kommunikation via PerformX Portal
Pro Person/Firma kann für die drei Kommunikationstypen Rechnung, Korrespondenz und Marketing unterschiedliche Versandkanäle hinterlegt werden
Massgebend für den Versand ist jeweils die auf einer Ereignisbuchung, einer Mitgliedschaftsbuchung oder einem Beleg hinterlegten Informationen
Details sind hier dokumentiert: Versandart und -steuerung

Pro Person/Firma können die vordefinierten Tags hinzugefügt oder entfernt werden
Diese Tags stehen unter anderem als Basis für Selektionen und Versände zur Verfügung

Personen und Firmen können frei definierbare Gruppen zugeteilt werden
Nebst der Rolle kann auch ein Zeitraum für die Gruppen-Zugehörigkeit hinterlegt werden
Damit werden idealerweise Arbeitsgruppen, Gremien, Organe und Kommissionen abgebildet