Verträge | Einstellungen
- Kevin Haussener
Vertragsarten
Eine Vertragsart fusst auf dem Vertragstyp.
Vertragstyp | Anwendungsfall unverbindliche Beispiele |
|---|---|
Mitgliedschaft |
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Lizenz |
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Abonnement |
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Hauptseite
Pro Vertragsart wird ein Eintrag erfasst
Bei Vertragsarten mit Umfragen/Deklarationen muss die bereitgestellte Umfrageart erfasst werden
Die Vorgaben für die Belege kann pro Vertragsart definiert werden. Diese werden bei der Rechnungsstellung übernommen
Copy-Paste Vorlage für die Gliederung der Belegpositionen:
{{MitgliederAdresse}}
{% exp If(Start > Lauf.VonDatum, Format(Start, ShortDateFormat()), Format(Lauf.VonDatum, ShortDateFormat()) ) %} bis {% exp Format(Lauf.BisDatum, ShortDateFormat()) %}
{{KundenReferenz}}Vertragsleistungen
Die Reihenfolge bestimmt die Reihenfolge der Generierung und Speicherung der Beleg-Positionen
Der Artikel dient als Basis für die Abrechnung, die Vertragsrolle die zu berücksichtigende Rolle
Definition der Periodizität dieser Vertragsleitung:
Einmalig oder
jährlich wiederkehrend
Falls die Rechnung nicht als Sammelrechnung für die auf der Vertragsdefinition erfassten übersteuernden Rechnungsadresse generiert werden soll, so kann diese Übersteuerung pro Leistung deaktiviert werden
Pro rata-Steuerung pro Vertragsleitung: “Kein pro rata” oder “bis Jahresende aufgrund der verbleiden ganzen Monate”
Die Bedingung für die Ausführung prüft die Grundlage für die Verrechnung dieser Vertragsleistung
Bei der Preisbestimmung kann eine “Menge mal Preis”-Verrechnung (analog Ereignis) oder eine Staffelung hinterlegt werden
Bei Vertragsarten bei denen keine Beiträge erhoben werden, ist es massgebend, ob die Leistungen ausgewertet werden. Falls diese beispielsweise finanzbuchhalterisch report-pflichtig sind, kann ein Artikel mit 0.00 hinterlegt werden
Wurden Vertragsleistungen bereits angewendet, ist keine Änderungen dieser Leistungen mehr möglich
Die Mutationen der Vertragsarten werden auditiert
Vertragsdefinition
Hauptseite
Der Geschäftsbereich der Vertragsdefinition muss derselbe sein, wie der Artikel, der auf der Vertragsart bestimmt wurde
Die auf dem Artikel hinterlegten Preisgruppe/n müssen für die Vertragsdefinition ausgewählt werden
Wird eine Adresse in die Übersteuerung Rechnungsempfänger eingetragen, erhält diese alle Rechnungen der Verträge dieser Vertragsdefinition
Verträge
Der Prozess der Mitgliedschaftsbuchungen erfolgt identisch für Firmen und Personen
Die Berechnung des Mitgliedschaftsstatus erfolgt automatisch
Die wesentlichen Informationen wie Buchungsstatus, Mitgliedernummer, Eintritt und Austritt werden im Summary dargestellt
Demonstration Erfassung eines Vertrags
Umfragen
Umfragen an Personen/Firmen, welche zu Reporting- oder Erklärungszwecken genutzt werden (z.B. Lohnsummendeklaration)
Die Umfragen können mit Von-Bis Terminen im Portal publiziert werden
Umfrageresultate
Wurde die Umfrage erstellt, sind alle Umfragen in den Umfrageresultaten gelistet, auch die noch nicht ausgefüllten Umfragen
Mit dem Filter können die Umfrageergebnisse auf den entsprechenden Status eingeschränkt werden
