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    • CRM | Konzept

    Owned by Adi Bärtschi
    Last updated: Nov. 14, 2024 by Nicole Burri
    4 min read

     

    Zentrale Administration aller Personen und Adressen über alle Geschäftsbereiche

    • Alle Firmen und Personen werden unabhängig ihrer Rollen zentral und einmalig administriert

    • Die Person/Firma liegt im Zentrum und kann je nach Funktion gleichzeitig über mehrere Rollen verfügen

    • Pro Person/Firma erlaubt PerformX eine 360-Grad-Sicht auf alle verknüpften Informationen

    • Durch das neue Anstellungs- und Anschriftenkonzept erreichen wir noch mehr Flexibilität, was den aktuellen und zukünftigen Anforderungen entspricht (siehe unten)

     

    Separate Führung von natürlichen und juristischen Personen

    • Bei der Neuerfassung erfolgt eine eindeutige Zuordnung als “Person” (natürliche Person) oder “Firma” (juristische Person)

    • Entsprechend werden auch die Masken, Eingabe- und Mussfelder angepasst

    • Ein späterer Wechsel des Adresstyps ist nicht möglich

    • Der Adresstyp wird im Header symbolisch dargestellt

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    Kommunikationsmittel

    • Die Kommunikationsmittel werden mit einer eindeutigen Zuordnung (Telefon, Mobile, E-Mail, E-Mail Buchhaltung etc.) auf der Zeitachse administriert und je nach Kommunikationsmittel validiert

    • Direkt der Person/Firma zugeordneten Kommunikationsmittel werden direkt auf der Person/Firma administriert. Für die jeweiligen Anstellungen werden die Kommunikationsmittel separat erfasst

    • Für den elektronischen Rechnungsversand wird ein eigener Kommunikationstyp “E-Mail Buchhaltung” geführt

    • Das Gültigkeitssymbol zeigt den aktuellen Status. Symbole dienen zur Unterscheidung, ob das Kommunikationsmittel derzeit aktiv ist, eine zukünftige Änderung darstellt oder bereits in der Vergangenheit genutzt wurde

    Anstellungen zu einer/mehrerer Firmen

    • Eine Person kann gleichzeitig bei mehreren Firmen beschäftigt sein oder auch später wieder an die gleiche Arbeitsstelle zurückkehren

    • Gleichzeitig werden die relevanten Informationen wie Funktion, Abteilung und auch die firmenspezifischen Kommunikationsmittel pro Anstellung hinterlegt

    • Alle diese Informationen werden auf der Zeitachse geführt

    Anschriften auf der Zeitachse

    • Auf dem Objekt einer Person/Firma werden nur die direkt zugehörigen Informationen administriert

    • Alle Anschriften werden separat auf der Zeitachse geführt und per Stichtag automatisch aktualisiert

    • Das ermöglicht das parallele Führen von mehreren Anschriften und das Vorauserfassen von Anschriftenwechsel per Stichtag

    • Das Gültigkeitssymbol zeigt jeweils pro Anschrift den aktuellen Status

    • Bei der Erfassung einer Adresse im Ausland muss der Ort vorgängig im PLZ-Verzeichnis erfasst werden

    Firmenstrukturen und -hierarchien

    • Sollen Firmenstrukturen abgebildet werden, so kann pro Firma eine übergeordnete Firma ausgewählt werden

    • Diese Zuordnung weist nur auf eine organisatorische Zuweisung hin und hat keinen Einfluss auf Berechtigungen, Korrespondenz- oder Rechnungsanschriften

    Kommunikationssprache

    • Pro Person/Firma wird die Kommunikationssprache festgelegt

    • Diese Sprache kann durch den Portal-Benutzer selbständig geändert werden

    • Alle E-Mails, Reports und die entsprechende Kommunikationen wird in der für diese Person/Firma definierte Sprache generiert

    • Die Muttersprache für das BFS respektive die kantonalen Statistiken wird separat geführt

    Versandkanal

    Tagging

    • Pro Person/Firma können die vordefinierten Tags hinzugefügt oder entfernt werden

    • Diese Tags stehen unter anderem als Basis für Selektionen und Versände zur Verfügung

    Gruppen

    • Personen und Firmen können frei definierbare Gruppen zugeteilt werden

    • Nebst der Rolle kann auch ein Zeitraum für die Gruppen-Zugehörigkeit hinterlegt werden

    • Damit werden idealerweise Arbeitsgruppen, Gremien, Organe und Kommissionen abgebildet

    Foto und Unterschrift

    • Es ist möglich pro Adresse ein Foto und eine Unterschrift zu hinterlegen

    • Die maximale Dateigrösse der Bilder beträgt 1MB

    Externe Datenhoheit

    • Falls erforderlich, kann die Verwaltung aller Adressen und oder einem Teil der Adressen durch ein externes System organisiert werden

    • Diese Adressen werden durch einen Hinweis erkenntlich gemacht

    • Die Bearbeitung der Datensätze (Erfassung, Mutation, Deaktivierung und löschen) wird in der Folge eingeschränkt: Die Kommunikationssprache und die Kommunikationskanäle können noch bestimmt werden.