Zentrale Administration aller Personen und Adressen über alle Geschäftsbereiche
Alle Firmen und Personen werden unabhängig ihrer Rollen zentral und einmalig administriert
Die Person/Firma liegt im Zentrum und kann je nach Funktion gleichzeitig über mehrere Rollen verfügen
Pro Person/Firma erlaubt PerformX eine 360-Grad-Sicht auf alle verknüpften Informationen
Durch das neue Anstellungs- und Anschriftenkonzept erreichen wir noch mehr Flexibilität, was den aktuellen und zukünftigen Anforderungen entspricht (siehe unten)
Separate Führung von natürlichen und juristischen Personen
Bei der Neuerfassung erfolgt eine eindeutige Zuordnung als “Person” (natürliche Person) oder “Firma” (juristische Person)
Entsprechend werden auch die Masken, Eingabe- und Mussfelder angepasst
Ein späterer Wechsel des Adresstyps ist nicht möglich
Der Adresstyp wird im Header symbolisch dargestellt
Kommunikationsmittel
Die Kommunikationsmittel werden mit einer eindeutigen Zuordnung (Telefon, Mobile, E-Mail etc.) auf der Zeitachse administriert und je nach Kommunikationsmittel validiert
Direkt der Person/Firma zugeordneten Kommunikationsmittel werden direkt auf der Person/Firma administriert. Für die jeweiligen Anstellungen werden die Kommunikationsmittel separat erfasst
In einer zentralen Kommunikationsansicht pro Person werden alle verfügbaren Kommunikationsmittel präsentiert: Für E-Mails, Telefon und Chat ist die Standard-Integration verfügbar
Das Gültigkeitssymbol zeigt den aktuellen Status
Beim Typ E-Mail kann der Standard für die allgemeine Kommunikation respektive den Rechnungsversand definiert werden
Markierung “Verwendung für Kommunikation”
Markierung “Verwendung für Rechnungsversand”
Markierung “Verwendung für Marketing”
Aktive/Inaktive Kommunikationsmittel
Standardmässig zeigt es jeweils die aktiven Kommunikationsmittel an
Dies kann mittels der Filterung angepasst werden
Symbole dienen zur Unterscheidung, ob das Kommunikationsmittel derzeit aktiv ist, eine zukünftige Änderung darstellt oder bereits in der Vergangenheit genutzt wurde
Anstellungen zu einer/mehrerer Firmen
Eine Person kann gleichzeitig bei mehreren Firmen beschäftigt sein oder auch später wieder an die gleiche Arbeitsstelle zurückkehren
Gleichzeitig werden die relevanten Informationen wie Funktion, Abteilung und auch die firmenspezifischen Kommunikationsmittel pro Anstellung hinterlegt
Alle diese Informationen werden auf der Zeitachse geführt
Anschriften auf der Zeitachse
Auf dem Objekt einer Person/Firma werden nur die direkt zugehörigen Informationen administriert
Alle Anschriften werden separat auf der Zeitachse geführt und per Stichtag automatisch aktualisiert
Das ermöglicht das parallele Führen von mehreren Anschriften und das Vorauserfassen von Anschriftenwechsel per Stichtag
Das Gültigkeitssymbol zeigt jeweils pro Anschrift den aktuellen Status
Pro Anschrift kann der Standard für die allgemeine Kommunikation respektive den Rechnungsversand definiert werden
Markierung “Verwendung für Kommunikation”
Markierung “Verwendung für Rechnungsversand”
Ausland-Anschriften
Bei der Erfassung einer Adresse im Ausland muss der Ort vorgängig im PLZ-Verzeichnis erfasst werden
Firmenstrukturen und -hierarchien
Sollen Firmenstrukturen abgebildet werden, so kann pro Firma eine übergeordnete Firma ausgewählt werden
Diese Zuordnung weist nur auf eine organisatorische Zuweisung hin und hat keinen Einfluss auf Berechtigungen, Korrespondenz- oder Rechnungsanschriften
Kommunikationssprache
Pro Person/Firma wird die Kommunikationssprache festgelegt
Diese Sprache kann durch den Portal-Benutzer selbständig geändert werden
Alle E-Mails, Reports und die entsprechende Kommunikationen wird in der für diese Person/Firma definierte Sprache generiert
Die Muttersprache für das BFS respektive die kantonalen Statistiken wird separat geführt
Versandkanal
Ziel ist eine möglichst vollständige Kommunikation via PerformX Portal
Pro Person/Firma kann je ein Standard-Versandkanal ausgewählt werden
Versand Rechnung: Post, E-Mail, Portal, eBill, PEAX, DeepSign
Versand Korrespondenz: Post, E-Mail, Portal
Massgeben für den Versand ist jeweils die auf einer Ereignisbuchung, einer Mitgliedschaftsbuchung oder einem Beleg hinterlegten Anschrift. Der Versandkanal wird immer aus der jeweiligen Anschrift verwendet
Tagging
Pro Person/Firma können die vordefinierten Tags hinzugefügt oder entfernt werden
Diese Tags stehen unter anderem als Basis für Selektionen und Versände zur Verfügung
Gruppen
Personen und Firmen können frei definierbare Gruppen zugeteilt werden
Nebst der Rolle kann auch ein Zeitraum für die Gruppen-Zugehörigkeit hinterlegt werden
Damit werden idealerweise Arbeitsgruppen, Gremien, Organe und Kommissionen abgebildet