Daten, wie zum Beispiel Kunden-Adressen oder Kommunikationsmittel, können über eine Excel-Datei in PerformX importiert werden. Die Daten sind vom Kunden in einem vorgegebenen Raster (XLS-Datei mit einem oder mehreren Registern) zur Verfügung zu stellen.
Vorgaben/Rahmenbedingungen
Die Excel-Vorlage wird im Rahmen des Projektes zur Verfügung gestellt und ist vom Kunden/Drittpartner gemäss den Vorgaben abzufüllen
Die möglichen Werte in den Spalten sind als Kommentare in der Spaltenüberschrift hinterlegt. In der Spaltenüberschrift werden die folgenden Informationen angezeigt:
Feldname
Datentyp: Zeigt den Datentyp an
Maximale Länge: Zeigt die Maximale Länge an
Zwingendes Feld: Ist ein Stern vorhanden, muss in diesem Feld zwingend ein Wert erfasst werden
Die Spaltenüberschriften dürfen nicht verändert werden
Es dürfen keine Spalten gelöscht werden
Die Reihenfolge der Spalten darf verändert werden (z.B. dürfen nicht benötigte Spalten ans Ende verschoben werden)
Ein Ausblenden der Spalten wird nicht empfohlen, da dies bei Kopiervorgängen zu Problemen führen kann
Falls in einem Register keine Einträge erfasst wurden (z.B. keine Anstellungen), so muss die entsprechende Zuordnung beim Import deaktiviert werden
Qualitätssicherung/Nachbearbeitungen
Performa führt eine Qualitätssicherung und Mengenprüfung nach der Datenmigration durch. Diese wird durch den Kunden vor dem produktiven Betrieb abgenommen
Die notwendigen Stammdaten und Konfigurationen werden im Rahmen des Projektes realisiert und getestet, damit diese am Tag der Produktivschaltung einsatzbereit sind
Folgende Nachbearbeitungen sind unter anderem zu planen
Inhaltliche Kontrolle der migrierten Tabellen (stichprobenartig)
Adressen: Eröffnen und Zuordnung von Gruppen, Ergänzen von Tags
Ereignisse: Hinterlegen von Verrechnungsinformationen, Zuordnung zu neuen Angeboten, Eröffnung der aktuellen Berufe/Lernenden und Schulklassen
Mitgliedschaften: Hinterlegen von Verrechnungsinformationen
Buchungen: Nachtrag von Teilnahme- oder Noteninformationen
Prozess:
PhonetischeInformationenUpdatenManuell ausführenStichproben der Adressen machen uns sehen ob es hier Dubletten gibt
Tipps und Tricks
Anrede bei Firmen leer lassen
Bei den Kommunikationsmitteln muss unterschieden werden, ob diese zur Person oder zur Anstellung gehören
Zugehörigkeit Person → Eintrag ID in Spalte “AdresseID“
Zugehörigkeit Anstellung → Eintrag ID in Spalte “AnstellungID”