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    • Datenmigration ab PerformX OnPremise

    Owned by Adi Bärtschi
    Last updated: Juli 30, 2024
    2 min read

    Konzept

    • Kunden mit einer bestehenden PerformX OnPremise-Installation können eine automatisierte, partielle Migration der PerformX-Daten in die Cloud-Umgebung durchführen

    • Das Migrationskonzept sowie die technische Umsetzung sind Teil der Performa-Leistungen

    • Performa stellt weiter die mengenmässige und inhaltliche vollständige und korrekte Datenmigration technische sicher. Grundlage dafür ist die entsprechende Datenvorbereitung durch den Kunden

    • Die Überführung und Zuordnung von Datensätzen zu neuen oder veränderten Elementen kann entweder bei der Übernahme konfiguriert oder im Nachhinein bearbeitet werden

    • Performa führt und offeriert zwei TEST-Datenmigrationen sowie eine PROD-Datenmigration

    • Im Rahmen der Datenmigration sind unter anderem zu klären

      • Welche Daten sollen (nicht) übernommen werden

      • Welche Zeitachse soll übernommen werden

    • Für die Datenmigration gilt folgende Aufgabenteilung

      • Gemeinsame Diskussion des Datenmigrationskonzeptes von Performa

      • Technische Bereitstellung und Durchführung durch Performa inkl. Qualitätssicherung

      • Datenvorbereitung im aktuellen System durch den Kunden

      • Punktuelle Datenüberprüfung im neuen System inklusive Freigabe durch den Kunden

      • Datennachbearbeitung im neuen System durch den Kunden

    Leistungsumfang

    • Folgende Basis-Entitäten aus dem bestehenden PerformX werden (sofern lizenziert) migriert

      • Adressen

      • Adressbeziehungen

      • Ereignisse

      • Ereignisbeziehungen

      • Termine

      • Ereignisbuchungen (ohne Terminbuchungen)

      • Mitgliedschaften

      • Mitgliedschaftsbuchungen

      • Ressourcen

      • Personen- und Ressourcenbuchungen

    • Im Rahmen der Datenmigration werden folgende Daten/Dokumente aus revisionstechnischer Sicht als PDF extern gespeichert (Daten werden nicht übernommen)

      • Rechnungen

      • Als PDF in der Datenbank gespeicherte Dokumente wie Zertifikate, Teilnahmebestätigungen oder auch Notenblätter

    • Standardmässig werden folgende Daten nicht übernommen. Diese können kundenspezifisch geprüft und bei gegebener Machbarkeit allenfalls gegen Aufpreis migriert werden

      • Stammdaten und Konfigurationen (z.B. Konti, Artikel, Belegarten, Verrechnungsarten etc.)

      • Belege, Zahlungen und offene Posten

      • Bisherige Transaktionen in Abacus oder andere Umsysteme

      • Gruppen und Gruppenzuordnungen

      • Stichworte

      • Deklarationen in Mitgliedschaften

      • Lehrverhältnisse

      • Noteninformationen

      • Benutzer, Benutzerrollen und -berechtigungen

      • Kundenspezifisch erweiterte Felder

      • Alle weiteren Informationen

    Technische Eckwerte

    • Für den Zugriff und die Migration muss eine Hybrid Connection Verbindung auf die neue Cloud-Umgebung hergestellt werden (analog Portal und Connector)

    • Die Migration erfolgt immer als Ganzes und nicht mit einem Differenzabgleich

    • Das Mapping bestehender Daten auf neue Elemente wird im bestehenden PerformX vorbereitet und bei der TEST-Datenmigration getestet

    Qualitätssicherung/Nachbearbeitungen

    • Performa führt eine Qualitätssicherung und Mengenprüfung nach der Datenmigration durch. Diese wird durch den Kunden vor dem produktiven Betrieb abgenommen

    • Die notwendigen Stammdaten und Konfigurationen werden im Rahmen des Projektes realisiert und getestet, damit diese am Tag der Produktivschaltung einsatzbereit sind

    • Folgende Nachbearbeitungen sind unter anderem zu planen (Details werden im Projekt definert)

      • Inhaltliche Kontrolle der migrierten Tabellen (stichprobenartig)

      • Adressen: Eröffnen und Zuordnung von Gruppen, Ergänzen von Tags

      • Ereignisse: Hinterlegen von Verrechnungsinformationen, Zuordnung zu neuen Angeboten, Eröffnung der aktuellen Berufe/Lernenden und Schulklassen

      • Mitgliedschaften: Hinterlegen von Verrechnungsinformationen

      • Buchungen: Nachtrag von Teilnahmeinformationen

    Übergangsregelung

    • Die Übergangsregelung ist im Rahmen des Projektes gut zu planen

    • Je nach Stichtag der Umstellung müssen gewisse Informationen im neuen System nachgetragen oder Abschlussarbeiten auch nach der Produktivumstellung noch auf der bisherigen Lösung abgeschlossen werden