PerformX bietet unterschiedliche Arten der Kommunikation und Benachrichtigung
Die Umsetzung wird im Rahmen des Projektes definiert
Die integrierten Funktionen wie Portal-Ansichten etc. sind unbedingt zu bevorzugen
Dokumente werden primär im PerformX/Portal gespeichert und die betroffene Person wird mit einem Link benachrichtigt
Ein Versand von PDF-Dokumenten in einem E-Mail wird nicht umgesetzt
Portal-Ansicht
Informationen werden live im Portal präsentiert
Diese Informationen lassen sich exportieren als PDF und als XLS
Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert
Kurs-Informationen für Teilnehmende und Referierende
Teilnehmendenliste
Präsenzliste etc.
Generiertes Dokument und Download im Portal
Standardreport oder kundenspezifischer, individuell gestalteter Report
Speicherung als PDF im PerformX mit Verlinkung zur entsprechenden Buchung
Pro Report wird ein Kontakttyp zugeordnet (z.B. Kurseinladung). Pro Kontakttyp kann definiert werden, ob diese Dokumente im Portal angezeigt werden
Eine automatisierte Archivierung ist nicht aktiviert
Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert
Rechnung
Zertifikat
SBFI Zahlungsbestätigung
Kundenspezifischer Export
Standardexport oder kundenspezifischer Export
Exportformate in XLSX oder XML
Keine Speicherung im PerformX und somit auch keine Präsentation im Portal
Personifiziertes E-Mail an Empfänger im Kundenlayout und mit Signatur
Versand als HTML-E-Mail aufgrund Report-Definition
Integration Daten aus Prozess wie Adress-, Ereignis- oder Buchungsinformationen
Das einzelne E-Mail wird im PerformX gespeichert und mit der entsprechenden Buchung verlinkt
Pro E-Mail wird ein Kontakttyp zugeordnet (z.B. Kurseinladung). Pro Kontakttyp kann definiert werden, ob diese Dokumente im Portal angezeigt werden
Eine automatisierte Archivierung ist nicht aktiviert
Standardmässig werden zum Beispiel folgende Daten in dieser Form präsentiert
Kurs-Informationen für Teilnehmende und Referierende
Teilnehmendenliste
Präsenzliste etc.