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Die Kommunikationsmittel werden mit einer eindeutigen Zuordnung (Telefon, Mobile, E-Mail, E-Mail Buchhaltung etc.) auf der Zeitachse administriert und je nach Kommunikationsmittel validiert
Direkt der Person/Firma zugeordneten Kommunikationsmittel werden direkt auf der Person/Firma administriert. Für die jeweiligen Anstellungen werden die Kommunikationsmittel separat erfasstIn einer zentralen Kommunikationsansicht pro Person werden alle verfügbaren Kommunikationsmittel präsentiert: Für E-Mails, Telefon und Chat ist die Standard-Integration verfügbar
Für den elektronischen Rechnungsversand wird ein eigener Kommunikationstyp “E-Mail Buchhaltung” geführt
Das Gültigkeitssymbol zeigt den aktuellen Status
Beim Typ E-Mail kann der Standard für die allgemeine Kommunikation respektive den Rechnungsversand definiert werden
Markierung “Verwendung für Kommunikation”
Markierung “Verwendung für Rechnungsversand”
Markierung “Verwendung für Marketing”
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Aktive/Inaktive Kommunikationsmittel
Standardmässig zeigt es jeweils die aktiven Kommunikationsmittel an
Dies kann mittels der Filterung angepasst werden
. Symbole dienen zur Unterscheidung, ob das Kommunikationsmittel derzeit aktiv ist, eine zukünftige Änderung darstellt oder bereits in der Vergangenheit genutzt wurde
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Anstellungen zu einer/mehrerer Firmen
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Auf dem Objekt einer Person/Firma werden nur die direkt zugehörigen Informationen administriert
Alle Anschriften werden separat auf der Zeitachse geführt und per Stichtag automatisch aktualisiert
Das ermöglicht das parallele Führen von mehreren Anschriften und das Vorauserfassen von Anschriftenwechsel per Stichtag
Das Gültigkeitssymbol zeigt jeweils pro Anschrift den aktuellen Status
Pro Anschrift kann der Standard für die allgemeine Kommunikation respektive den Rechnungsversand definiert werden
Markierung “Verwendung für Kommunikation”Markierung “Verwendung für Rechnungsversand”
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Ausland-Anschriften
Bei der Erfassung einer Adresse im Ausland muss der Ort vorgängig im PLZ-Verzeichnis erfasst werden
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Firmenstrukturen und -hierarchien
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Ziel ist eine möglichst vollständige Kommunikation via PerformX Portal
Pro Person/Firma kann für die drei Kommunikationstypen Rechnung, Korrespondenz und Marketing unterschiedliche Versandkanäle hinterlegt werden
Massgebend für den Versand ist jeweils die auf einer Ereignisbuchung, einer Mitgliedschaftsbuchung oder einem Beleg hinterlegten Informationen
Details sind hier dokumentiert: CRM | Versandart und -steuerung
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