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Die Kommunikationsmittel werden mit einer eindeutigen Zuordnung (Telefon, Mobile, E-Mail, E-Mail Buchhaltung etc.) auf der Zeitachse administriert und je nach Kommunikationsmittel validiert
Direkt der Person/Firma zugeordneten Kommunikationsmittel werden direkt auf der Person/Firma administriert. Für die jeweiligen Anstellungen werden die Kommunikationsmittel separat erfasstIn einer zentralen Kommunikationsansicht pro Person werden alle verfügbaren Kommunikationsmittel präsentiert: Für E-Mails, Telefon und Chat ist die Standard-Integration verfügbar
Für den elektronischen Rechnungsversand wird ein eigener Kommunikationstyp “E-Mail Buchhaltung” geführt
Das Gültigkeitssymbol zeigt den aktuellen Status
Beim Typ E-Mail kann der Standard für die allgemeine Kommunikation respektive den Rechnungsversand definiert werden
Markierung “Verwendung für Kommunikation”
Markierung “Verwendung für Rechnungsversand”
Markierung “Verwendung für Marketing”
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Aktive/Inaktive Kommunikationsmittel
Standardmässig zeigt es jeweils die aktiven Kommunikationsmittel an
Dies kann mittels der Filterung angepasst werden
. Symbole dienen zur Unterscheidung, ob das Kommunikationsmittel derzeit aktiv ist, eine zukünftige Änderung darstellt oder bereits in der Vergangenheit genutzt wurde
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Anstellungen zu einer/mehrerer Firmen
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Auf dem Objekt einer Person/Firma werden nur die direkt zugehörigen Informationen administriert
Alle Anschriften werden separat auf der Zeitachse geführt und per Stichtag automatisch aktualisiert
Das ermöglicht das parallele Führen von mehreren Anschriften und das Vorauserfassen von Anschriftenwechsel per Stichtag
Das Gültigkeitssymbol zeigt jeweils pro Anschrift den aktuellen Status
Pro Anschrift kann der Standard für die allgemeine Kommunikation respektive den Rechnungsversand definiert werden
Markierung “Verwendung für Kommunikation”
Markierung “Verwendung für Rechnungsversand”
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Bei der Erfassung einer Adresse im Ausland muss der Ort vorgängig im PLZ-Verzeichnis erfasst werden
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Firmenstrukturen und -hierarchien
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Ziel ist eine möglichst vollständige Kommunikation via PerformX Portal
Pro Person/Firma kann je ein Standard-Versandkanal ausgewählt werden
Versand Rechnung: Post, E-Mail, Portal, eBill, PEAX, DeepSign
Versand Korrespondenz: Post, E-Mail, Portal
Massgeben für die drei Kommunikationstypen Rechnung, Korrespondenz und Marketing unterschiedliche Versandkanäle hinterlegt werden
Massgebend für den Versand ist jeweils die auf einer Ereignisbuchung, einer Mitgliedschaftsbuchung oder einem Beleg hinterlegten Anschrift. Der Versandkanal wird immer aus der jeweiligen Anschrift verwendetInformationen
Details sind hier dokumentiert: Versandart und -steuerung
Tagging
Pro Person/Firma können die vordefinierten Tags hinzugefügt oder entfernt werden
Diese Tags stehen unter anderem als Basis für Selektionen und Versände zur Verfügung
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Personen und Firmen können frei definierbare Gruppen zugeteilt werden
Nebst der Rolle kann auch ein Zeitraum für die Gruppen-Zugehörigkeit hinterlegt werden
Damit werden idealerweise Arbeitsgruppen, Gremien, Organe und Kommissionen abgebildet
Foto und Unterschrift
Es ist möglich pro Adresse ein Foto und eine Unterschrift zu hinterlegen
Die maximale Dateigrösse der Bilder beträgt 1MB
Externe Datenhoheit
Falls erforderlich, kann die Verwaltung aller Adressen und oder einem Teil der Adressen durch ein externes System organisiert werden
Diese Adressen werden durch einen Hinweis erkenntlich gemacht
Die Bearbeitung der Datensätze (Erfassung, Mutation, Deaktivierung und löschen) wird in der Folge eingeschränkt: Die Kommunikationssprache und die Kommunikationskanäle können noch bestimmt werden.