Release Notes vom 16.08.2024

Technische Umstellungen und Erweiterungen

Validierung

• Neue Validierungsfunktion für Ressourcen, Adressen und Artikel implementiert mit automatisierter, periodischer Prüfung auf Vollständigkeit und Korrektheit

• Die Datensätze werden entsprechend markiert und beim Öffnen des Datensatzes mit konkreten Hinweisen versehen

• Damit soll verhindert werden, dass später im Prozess Probleme auftauchen oder Funktionen nicht ausgeführt werden können

• In den entsprechenden Tabellen stehen Ansichten für die Anzeige der Datensätze mit Warnungen zur Verfügung

Neue Funktionalitäten und Erweiterungen

Adressen

Kontakteinträge

• Ausbau der Kontakteinträge

• Das Feld “Interne Kontaktperson” wurde eliminiert (Status auf Kontakteintrag aktiv)

Bildung

Ereignisse

• In den übergeordneten Ereignissen können nur noch Ereignisse vom gleichen Geschäftsbereich ausgewählt werden

Angebotsprozess/Meilensteine

• Die Angebotsprozesse werden nun direkt einem Angebot zugeordnet. Somit müssen nicht pro Angebot eigene Ereignisstatus/Meilensteine erfasst werden

• Pro Ereignis kann die Führung von Meilensteinen aktiviert werden. Die auf dem zugeordneten Angebot hinterlegten Ereignisstatus/Meilensteine werden Periodisch auf dem Ereignis ergänzt. Mutationen und Löschungen werden nicht vorgenommen

• Die Meilensteile werden auf dem Ereignis in einem separaten Register dargestellt. Die Ausführung der hinterlegten Reports kann pro Meilenstein ausgelöst werden

Ressourcen

Stammdaten

• Beim Führen von Platzhalter-Ressourcen muss keine Person eingesetzt werden

Termine

• Erweiterte Standardansicht mit dem Wert “Von Serie gelöst”

Ressourcenbuchungen

• Erweiterte Standardansichten mit entsprechenden Warnhinweisen und Quick-Filtern

• Neue Ansicht “Ressourcenbuchungen mit Warnungen”,

Abrechnung

Einschränkungen Belegdatum

• Pro Geschäftsbereich kann das früheste/späteste gültige Belegdatum definiert werden

• Es können keine manuellen Belege vor dem früheren Belegdatum erfasst werden

• Belege mit Belegdatum nach dem spätesten Belegdatum sind möglich. Der Übertrag ins Abacus erfolgt jedoch erst, wenn in den Geschäftsbereichen das Datum entsprechend angepasst wurde

• Damit wird verhindert, dass einerseits jederzeit Leistungen via Kurspublikation und im Backoffice verkauft und fakturiert werden können, die Verbuchung ins Abacus jedoch erst nach Eröffnung des entsprechenden Geschäftsjahres möglich ist

Belegpositionsvorlagen

• Die Belegpositionsvorlage ist neu pro Angebotsprozess definiert (nicht mehr pro Angebot)

Leistungen

• Gebuchte Leistungen können nicht gelöscht und auch nicht manuell ergänzt werden. Die Anpassung der gebuchten Leistungen ist je nach Konfiguration eingeschränkt (Pflichtigkeit, Menge)

Kurspublikation

• Neue Funktionen “Neue Position hinzufügen” und “Warenkorb aktualisieren”

Portal

• Beim Checkout-Prozess können neu alle relevanten Felder für Firmen und Personen erfasst werden. Damit wird sichergestellt, dass der Benutzer nicht Informationen in falsche Felder erfassen muss

• Wird im Checkout-Prozess (im angemeldeten Zustand) eine neue Adresse mit einer bereits bestehenden Sozialversicherungsnummer erfasst, so erscheint eine entsprechende Meldung: “Sie sind mit dieser Sozialversicherungsnummer bereits im System registriert. Bitte melden Sie sich mit dem entsprechenden Benutzerkonto an. Gerne unterstützen wir Sie auch persönlich.” (kundenspezifische Text-Anpassung möglich) Die Buchung kann nicht abgeschlossen werden.

Korrekturen/Optimierungen

Suche

• Die Suche nach “+” und “&” funktioniert erwartungsgemäss via Globale Suche sowie den Filter

Ereignisbuchung

• Die Auswahl von Anstellungen auf der Ereignisbuchung wurde layoutmässig angepasst und performancemässig stark verbessert