Dokumente hochladen
- Kevin Haussener
Die Funktion erlaubt es, einzelne Dateien (PDF, Bilder) hochzuladen
Pro Upload kann nur eine Datei ausgewählt werden
Die Funktion steht den Back-End Benutzern zur Verfügung
Die Datei muss mit mindestens einer Verbindung als Kontext gespeichert werden
Dokument-Kategorien
Der Einsatz von Dokument-Kategorien ist optional
Die Kategorien werden separat gepflegt
Dokumentenverbindung/en
Es können zeitgleich mehrere Verbindungen aus der Standard-Dokumentenverbindung mit oder ohne einer individuellen Dokumentenverbindung angewählt werden
Die Funktion kann ab den Tabellen mit einer zur Verfügung stehenden Action gestartet werden
Aufgrund des Kontexts werden bereits bekannte Informationen in die Verbindungen automatisch eingesetzt. Beispielsweise ab Ereignisbuchungen, Verträge etc.
Falls eine Person einmal in der Standard-Dokumentenverbindung ausgewählt wurde, bitte darauf achten, dass bei einer etwaig individuellen Dokumentenverbindung keine andere Person ausgewählt wird
Benachrichtigungen
Ist eine Person in der Verbindung aktiv, kann eine Benachrichtigung ausgelöst werden
Vorausgesetzt dafür ist, dass die Person einen Benutzer hat
Dokumente einsehen und verwalten
Die Dateien können nach dem Upload wieder heruntergeladen oder gelöscht werden
Beispiele für Herangehensweisen:
Dokumente (Direktzugriff auf alle Dokumente)
Adresse > Korrespondenz (alle)
Ereignisbuchung > Korrespondenz (in Relation zur Ereignisbuchung)
Verträge > Korrespondenz (in Relation zum Vertrag)