PerformX Release Notes Version 21.X

Neue Funktionen und Optimierungen

Mit der Option "eBill" können neu Rechnungen automatisiert aus PerformX generiert und via eBill-Service von Abacus versendet werden
Neu-Registrationen von eBill-Teilnehmenden werden automatisiert im PerformX als neue Rechnungssteller hinterlegt (Freigabe durch die Benutzer)
Die Generierung von eBill-Rechnungen basiert auf dem Dokumentenversand (verfügbar ab Version 20.X)
Durch die Versandkanalsteuerung ist ein differenzierter Versand möglich: Post, E-Mail mit PDF, via Portal oder via eBill

Generische, bidirektionale Schnittstelle zwischen PerformX und Abacus Adressverwaltung/CRM, Debitorenbuchhaltung, Auftragsbearbeitung sowie Lohnbuchhaltung
Rückschnittstelle von definierten Informationen aus Abacus in PerformX
Online-Integration mit definierbaren Mapping von Mandanten/Geschäftsbereichen
Individuelles Mapping von Feldern inklusive Konvertierungsmöglichkeiten
Software as a Service (SaaS) in Azure (Schweiz)
Standardlösung mit periodischen Updates
Aktuellste .NET-Technologie
Überwachung der Schnittstellen mit Dashboards

Online integrierte Web-Portal-Option für PerformX
Ergänzung zu bestehendem PerformX-ERP
Zentrale Benutzerverwaltung und Zugriffssteuerung
Software as a Service (SaaS) in Azure (Schweiz)
Standardlösung mit periodischen Updates
Aktuellste .NET-Technologie
Einsetzbar mit allen modernen Standard-Browsern sowie Mobile
Widgets für die Integration in die Firmen-Webseite
Einblicke siehe PerformX: ERP-Softwarelösung für die Administration im Bildungswesen | Performa AG

Dokumentenversand

Der Initialexport der Archiveinträge kann neu bereichsabhängig exportiert werden
Pro Bereich kann eine individuelle Absenderadresse definiert werden

Ereignisse/Mitgliedschaften

Bei einer Datumsmutation eines Ereignisses werden die Änderung automatisch auf die verknüpften Dozentenbuchung übernommen
Bei einer Datumsmutation eines Termins werden die Änderungen automatisch auf die verknüpften Ressourcen-/Personenbuchungen übernommen
Ein globales Umbuchen oder Abmelden von mehreren Teilnehmer- oder Dozentenbuchungen auf ein anderes Ereignis ist möglich
Beim Durchbuchungsdialog werden die freien Plätze der verknüpften Unterereignisse zusätzlich angezeigt
Bei der Erstellung einer Ereignisverknüpfung werden die Eingaben beim Speichern auf die Plausibilität validiert

Ressourcenverwaltung

In einem Notizfeld können zu jeder Ressourcen-Variante Hinweise notieret werden
In den Systemeinstellungen kann der Standard-Wert für "Verwendung als" auf der Ressourcenbuchung definiert werden. Somit wird beim Buchen von Ressourcen die Auswahl der Verwendung hinfällig
Auf Personenbuchungen wird neu in der Baumansicht auch die Rolle und die Ressourcenart angezeigt

Adressverwaltung/CRM

Das Feld Zusatz / Postfach heisst neu Postfach / Zusatz.
Die Funktion Änderungsverlauf auf der Adresse wurde ausgebaut. Die Rollen sind nun auch im Änderungsverlauf nachvollziehbar

Fakturierung

Automatisierte Preisgruppeberechnung bei der manuellen Auftragserfassung in Abhängigkeit zu aktiven Verbandsmitgliedschaften. Es erscheint derselbe Dialog wie bei der Serienverarbeitung
Eine Umwandlung einer Rechnung in eine Gutschrift ist über die Funktion "Kopieren" möglich
Die neue Funktion "Preise und Konditionen laden" in der Auftragserfassung aktualisiert die Artikel und die Preisgruppe der Adresse

Buchhaltung

Neue Funktion für Ratenzahlungen im Debitoren-Zahlungslauf ermöglicht es, alle Ratenzahlungen auf einmal auf Verbuchen zu stellen (mit Ausnahme von Ratenzahlungen mit Überzahlungen)
Mahnspesen oder -gebühren werden neu summiert
Debitoren- und Kreditorenläufe mit dem Betrag 0.00 CHF können neu auch abgeschlossen werden

Inaktive Datensätze werden in Standard-Dropdowns jeweils nicht mehr angezeigt
In der Baumansicht werden inaktive Datensätze farblich unterschieden, um sie für den Benutzer noch besser zu differenzieren
Die Funktion "Tabelle bearbeiten" wurde erweitert: Mehrzeilige Memo-Felder können neu ebenfalls editiert werden (zum Beispiel Zusatzinformationen oder Texte in Auswertungs-Vorgaben)
Auf der Adresse im Register Dateien wird das Dateiverzeichnis per Default auf eine gewisse Höhe gesetzt, sodass es für jeden Benutzer ersichtlich ist
Aktualisierung Formatierung der URL-Adressen, sodass die Links formatunabhängig (mit oder ohne https://) direkt über den entsprechenden Button im Browser geöffnet werden können
Optimierung diverser Suchmasken und Filter aufgrund von Kundeninputs
Optimierung der Druckeinstellungen sowie der Funktion "Drucken mit"

Bereinigung von nicht mehr benötigten Felder in den Systemeinstellungen im Register Adressen: "Adresstyp für Standort", "Mutationsgrund" und "Vorschlag für Anrede verwenden"
Aufträge ohne Auftragspositionen können nicht mehr verbucht werden
Umlaute werden in Dateinamen umgewandelt
Lizenzoptimierungen: Bei einem nicht korrekten Schliessen des Programms, sondern durch das Herunterfahren von Windows, wird die Lizenz freigegeben.
Freigabe von Inaktiven Benutzer: Der Benutzer wird nach spätestens 12 Stunden ohne Aktivität abgemeldet.