PerformX Release Notes Version 20

Neue Funktionen und Optimierungen

Aktualisierung und Modernisierung der Benutzeroberfläche
Versandkanalsteuerung von Dokumenten pro Adresse definierbar (per Post, per E-Mail oder im Ausblick per E-Bill)
Integrierter Rechnungs- und Mahnungsversand per E-Mail
Speicherung der archivierten Belege im PDF/A3-Format
Möglichkeit, die von PerformX generierten PDF-Dateien aus dem Archiv in ein externes Verzeichnis auszulagern. Die Berechtigungen im Dateisystem können durch den Benutzer definiert werden. Dadurch wird die Grösse der Datenbank entsprechend reduziert
Serienverarbeitung von Belegen wie Verbuchen und Stornieren als Beispiele (vor allem für Kunden mit umfassenden Datenmengen sehr komfortabel)

Dublettencheck: Redundante Funktionen und komplizierte Parameter wurden entfernt und relevante Felder wurden als Pflichtfeld bestimmt
Es können nun mehrere Archiv-Dokumente miteinander gelöscht werden, ohne dass jeder Eintrag mit OK bestätigt werden muss
Hinweismeldung "Datum liegt ausserhalb der Belegperiode" wurde ergänzt mit dem Pfad für die Bearbeitung der Belegperiode (Jahresabschlussarbeiten)
Inaktive Mitarbeiter werden in der Auswahl von Dialogen und Auswertungen nicht mehr angezeigt

Buchhaltung

Optimierung Vorauszahlungen
Erweiterung der Belegarten: "Automatisch ausbuchen wenn Betrag 0". Wenn das Flag aktiviert ist, werden offene Posten mit dem Betrag CHF 0.-- automatisch ausgebucht
Verbesserungen im Dialog "Zahlung eingeben". Bei der Eingabe mehrerer Zahlungen erscheint beim Abschliessen eine Meldung mit allen eingegebenen Zahlungen
Die Standard-Reports "Kostenarten-Plan" & "Kostenstellen/Kostenträger-Plan" wurden erweitert

Stammdaten

Postleitzahlen-Import wurde verbessert. Es werden nur noch Postleitzahlen aus der Schweiz berücksichtigt (exklusive Fürstentum Liechtenstein)
Über die Funktion "Suchen und Ersetzen" kann nun auch eine Adressbeziehung aktiviert oder deaktiviert werden
Optimierung beim Import von Daten. Mit dem Flag "leere Felder bereinigen" werden leere Felder in PerformX gelöscht und nicht auf den bestehenden Werten belassen
Der Verkaufspreis pro Artikel darf nicht mehr als 10 Jahre in der Zukunft oder 100 Jahre (!) in der Vergangenheit liegen (Plausibilisierung für mögliche Folgeeffekte)
Anpassung der Zivilstand-Stammdaten an die offizielle Liste des Bundes (Beispiele: In eingetragener Partnerschaft, Aufgelöste Partnerschaft)
Neue Selektionsmöglichkeit nach Gruppentyp in der Adress-Selektion

Aufträge

Beschreibung der Auftragsposition ist nicht mehr mehrsprachig. Der Auftrag wird neu nur noch mit dem Artikeltext der Korrespondenzsprache ausgegeben
Standard-Auswertung "Auftragsliste": Die Selektion nach Belegart wurde integriert
Bisher wurde beim Drucken ab der Vorschau kein PDF-Archiv-Eintrag erstellt. Dies erfolgt nun automatisch auch ab der Vorschau ("Drucken und PDF-Generieren")
Erweiterte Einschränkungsmöglichkeit über Stichworte in der Funktion "Aufträge generieren"
Auf die Funktion "Nicht verarbeitete Internet-Buchungen" und "Verarbeitete Internet-Buchungen" kann nun direkt ab dem Menü zugegriffen werden
Ergänzung des Feldes "Bereich" bei Internet-Buchungen
Die Felder Korrespondenzsprache und Erfassungsdatum werden auf der Internet-Adresse leer gelassen. Die Standardwerte wurden entfernt.

Ereignisse / Mitgliedschaften

Änderungen am Beginn/Ende auf Ereignissen werden nun je nach Konfiguration automatisch auf die einzelnen Buchungen übernommen
Die Positionsnummern (Reihenfolge) auf Unterereignissen werden automatisch generiert und aktualisiert
Tarifstufen-Einträge können neu deaktiviert werden
Auswertungsvorgaben wurden von Report getrennt. Vorgaben können nun auch geschäftsbereichsunabhängig gespeichert werden
Automatisch zusammengesetzte Ereignisnummern werden nun auch mit der Funktion "Suchen und Ersetzen" generiert
Wenn auf einem Ereignis die minimale oder maximale Teilnehmerzahl nicht eingetragen ist, so wird der Teilnehmer automatisch als "Angemeldet" gebucht (bisher "Warteliste")

Druckoptimierungen beim Mahnlauf: Die Mahnungen mit dem Status "Papierversand" wurden zeitweise nicht korrekt generiert
Suchfunktion nach leeren Datensätzen ist nun durchgehend gewährleistet (mit Suchfunktion "--")
Beim Buchungsdialog werden alle Termine/Ereignisse beachtet
Die Funktion "Verknüpfte Daten verschieben (User Mode)" verschiebt alle gemäss Berechtigungen möglichen Daten
Buchhaltung: Die Funktion "Zahlung eingeben" kann nur noch mit der Berechtigung "Buchhaltung" getätigt werden
Leistungserfassung: Möglichkeit für eine Einschränkung in den Systemeinstellungen unter "Zeitabrechnung": Ausserhalb dieser Zeitperiode können keine Rapporte erfasst werden
Gruppenstatus mit Mitgliedsstatus ersetzt bei der Tabellen-Ansicht "Adresse"
Optimierung der Anzeige beim Aufklappen der Buchzeichen
Erweiterung Stichwort-Suchfunktionen
Auswertungsvorgaben können neu dupliziert und zum Beispiel für andere Geschäftsbereiche verwendet werden. Die duplizierte Auswertung erscheint mit der Ergänzung "Kopie".