PerformX Release Notes Version 22.X

Owned by Nicole Burri
Sept. 22, 2023

Allgemeine Optimierungen

  • Die Anzeigegeschwindigkeit beim Lesen von Tabellen/Grids wurde optimiert (zum Beispiel Tabelle Adressbeziehungen ab einer Adresse)

  • Die Baumansicht auf der linken Seite kann nun nicht mehr komplett zugeklappt werden

  • PerformX kann mit einem Client-Setup auch ohne Citrix und Terminal Server betrieben werden (siehe Details) 

  • Die Generierung der Kontakteinträgen im Zusammenspiel mit mehrsprachigen Mailing-Typen/Bezeichnungen wurde optimiert

  • Ausbau der Funktionalität "Suchen & Ersetzen"

Adressverwaltung/CRM

  • Über die Funktion "Kontaktpersonen bearbeiten" werden nur noch die aktiven Kontaktpersonen und Adressbeziehungen angezeigt

  • Die Doublettenprüfung wurde bei der Funktion "Kontaktperson bearbeiten" standardmässig deaktiviert

Fakturierung

  • Über die Mehrfachauswahl können nun gleichzeitig mehrere Belege gedruckt werden

  • Wird ein Beleg mit (zwischenzeitlich) inaktiven Artikeln etc. kopiert, meldet PerformX das vor dem Kopiervorgang, um neue Belege mit inaktiven Datensätze zu generieren

  • Über die Mehrfach-Auswahl können alle Checkboxen aktiviert oder deaktiviert werden

  • Beim Drucken von Rechnungen oder Mahnungen wird aufgrund des Kommunikationskanals angezeigt, wie viele Datensätze für den E-Mail-Versand aufbereitet wurden

  • Anzeige der generierten Aufträgen mit abweichender Rechnungsadresse ab Ereignis wurde stabilisiert

Ereignisse

  • Beim Löschen von Ereignisbuchen werden die untergeordneten Buchungen automatisch gelöscht (Folge-Verträge etc.)

  • Somit müssen diese Daten nicht vorgängig manuell gelöscht werden

Qualitätsprüfung

  • Bei der Datenbankkonvertierung werden alle E-Mail-Adressen validiert und protokolliert. Die Validierung beinhaltet die Prüfung von Leerschlägen, die doppelte Verwendung von '@-Zeichen', inkorrekte Daten wie Telefonnummern, etc.

  • Ebenfalls werden die Ereignisbeziehungen auf ihre Gegenbeziehungen geprüft und bereinigt, sofern keine Gegenbeziehung besteht

Dokumentenversand

  • Nebst den Rechnungen und Mahnungen können neu alle archivierten PDF-Dokumente mit Bezug auf Adresse und Ereignisse per E-Mail versandt werden (zum Beispiel: Einladungen, Anmeldebestätigungen, Zertifikate, SBFI-Bestätigungen etc.)

  • Diese E-Mails können in Kombination mit dem PerformX Portal neu auch via HTML bearbeitet und versandt werden

  • Mit dieser Funktion kann der SuperMailer als E-Mail-Versandlösung abgelöst werden und ist komplett in PerformX integriert. Die Bedingung ist, dass die zu versendenden Dokumente als PDF im PerformX-Archiv abgelegt sind

  • Portal-Kunden nutzen den integrierten Versanddienst, so dass die lokale Installation der Business Process Engine nicht mehr notwendig ist

 

Ressourcenverwaltung/TimeLiner

  • Performance-Optimierung bei der Ereignis-Filterung

  • Dozentenbuchungen können auch auf Fächer und Termine erstellt werden

  • Bei einer Terminbuchung wird nicht nur die Personenbuchung, sondern auch die Dozentenbuchung auf dem Termin angelegt

  • Das Verschieben via Drag & Drop von Ressourcenbuchungen im TimeLiner hat neu dieselbe Auswirkung wie das Menü Editieren

  • Beim Löschen eines Termins über den TimeLiner werden alle dazugehörigen Terminbuchungen ebenfalls gelöscht

  • Bei der Raumzuweisung über den TimeLiner wird eine Ressourcenbuchung erstellt

  • Bei der Personen-Ressourcenzuweisung über den TimeLiner wird eine Personenbuchung auf dem neu gewählten Termin angelegt

PerformX Portal

  • Implementierung zahlreicher neuer Funktionen gemäss Details 

  • Auszug Erweiterungen Kurs-Publikation

    • Publikation von Ereignis mit Unterereignissen (Lehrgänge) inklusive Anmeldefunktion

    • Bei der Anmeldung an einen Lehrgang besteht neu die Möglichkeit, die entsprechenden Unterereignisse auszuwählen. Die Buchungen werden entsprechend in PerformX nachgeführt

    • Stehen mehrere Unterereignisse bei der Anmeldung zur Auswahl, so werden diese auf überlappende Zeitfenster geprüft, damit keine "Doppelanmeldung" möglich ist

    • Im Warenkorb werden nebst dem Kursnamen zusätzlich das Datum und der Durchführungsort angezeigt

    • Beim Einbinden des Kurs-Widgets in die Webseite kann neu via URL ein Parameter für das Ein- und Ausblenden des Filters mitgegeben werden 

  • Auszug Erweiterungen Portal für Teilnehmende, Kursleitende und Mitglieder

    • Ausbau neuer Ansichten 

    • Publikation Informationen von Teilnehmenden, Präsenzlisten etc. mit Fotos

    • Prozess für Präsenzkontrolle

    • Unterstützung von Kalenderansichten inklusive Synchronisation mit Microsoft Outlook

    • Integration Mitgliederkarte

  • Technologische Erweiterungen

    • Die Passwortanforderungen werden bei der Passwort-Anzeige angezeigt

    • Die Performance des Ladens der Eventliste wurde optimiert

    • Der Menüpunkt "Profil" wird nur noch anzeigt, wenn auf dem Benutzer-Login eine Adresse hinterlegt ist

    • Optimierungen CSS

    • Nachdem das Passwort im Portal über "Passwort ändern" mutiert wurde, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt

    • Kundenspezifische Buttons können neu auch neben dem Speichern-/Abbrechen-Button dargestellt werden

  • Integration

    • Integration von Third-Party-Authentication

    • Der OpenOlat-Button kann neu kundenspezifisch konfiguriert werden (zum Beispiel nur für bestimmte Rollen)

    • Integration DataViews und REST-Integration für lesende und schreibende Zugriffe auf PerformX

  • Einblicke siehe PerformTV

PerformX Connector für Abacus