Release Notes vom 27.11.2024

Technische Umstellungen und Erweiterungen

Generelle Funktionen

• In Listenansichten mit Daten-/Zeit-Feldern (wie beispielsweise Termine und Ressourcenbuchungen) kann neu nur nach Datum gefiltert werden, auch ohne zusätzliche Angaben zur Zeit
  
  

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• Das Zusammenführen von Datensätzen mit Unterobjekten ausgebaut. In der Auswahl können die Unterobjekte nach Wunsch auf das Zielobjekt übernommen werden. Die übernommene Unterobjekte werden beim Zusammenführen gelöscht. Die Löschung von Unterobjekten ist jedoch nicht in jedem Fall erlaubt. Die Zusammenführung muss mit einem Code bestätigt werden.

Neue Funktionalitäten und Erweiterungen

Bildung

• SBFI

  • Pro Geschäftsbereich kann die zuständige Kontaktperson verlinkt werden. Diese wird auf der Zahlungsbestätigung angedruckt

  • Der Absender-Ort kann pro Geschäftsbereich ergänzt werden

  • Die Umsetzung der Zahlungsbestätigung und Integration in die Prozesse folgt bis Ende 2024

• BFS

  • Die kompletten Code-Listen wurden integriert

  • Die beiden Exportfunktionen für SdL (Lernende) und SBA (Bildungsabschlüsse) wurden umgesetzt. Die Exporte generieren XML-Dateien in der vorgegebenen Struktur vom BFS für die Statistikmeldung

• Fakturiert-/Bezahlt-Status pro Ereignisbuchung und Ereignis

  • Auf einer Ereignisbuchung und einem Ereignis wird neu berechnet, ob die definierten Leistungen fakturiert und bezahlt sind. Die Aktualisierung erfolgt automatisch alle 10 Minuten

  • Unterschieden wir ob

    • alle (per heute) definierten Leistungen für alle Ereignisbuchungen fakturiert wurden

    • alle definierten Leistungen (unabhängig “Verrechenbar ab”) für alle Ereignisbuchungen fakturiert wurden

    • alle Ereignisbuchungen vollständig fakturiert und bezahlt wurden

  • Diese Information wird unter anderem für die Grundlage der SBFI-Zahlungsbestätigung verwendet und kann auch für Zertifikate etc. als Bedingung integriert werden
    
    

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Vertragsadministration

• Die bisherige Funktionalität rund um “Mitgliedschaften” wurde in “Verträge” umbenannt

• Die bisher administrierten Daten wurden in die neue Struktur übernommen

• Die Vertragsadministration wurde mit zahlreichen neuen Funktionalitäten ausgebaut. Weitere Erweiterungen folgen in den nächsten Releases

• Auch wurde in diesem Zusammenhang die Umfrage-Funktionalität zusätzlich implementiert

• Die automatisierte Abrechnung sowie die Portalszenarien folgen in den nächsten Releases bis Januar 2025

Fakturierung

• Gebuchte Leistungen auf Ereignisbuchungen können nur solange gelöscht werden, bis keine Belegposition dafür erstellt wurde

• Eine auf dem Ereignis hinterlegte Leistung kann deaktiviert werden, um weitere Positionen dieser Leistung zu verhindern. Die Aktion ist nur für die Rolle “Kundenadmin” sichtbar. Deaktivierte Leistungen können nicht reaktiviert werden
  
  

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• Das Datum “verrechenbar ab” auf einer Ereignisleistung kann jederzeit verändert werden

• Auf dem Portal werden nur aktive Leistungen publiziert. Alle deaktivierten Leistungen sind nicht sichtbar

Korrekturen/Optimierungen

• In den Portal-Einstellungen unter Kommunikation, Anschriften und Anstellungen können die vergangenen Einträge angezeigt werden mittels Umschaltung der Quickfilter

• Die Fehlermeldung beim Zusammenführen mehreren Datensätze wurde verdeutlich und weist auf die zu korrigierenden Daten hin

• Im Portal werden die Preise und Rundungen analog Backoffice-Sicht dargestellt

• Auf den Reports kann neue eine Sichtbarkeitssteuerung hinterlegt werden

• Auf den Meilenstein-Reports kann neu eine Bedingung für die Ausführung konfiguriert werden

• Im Register Zusatz auf Firmenadressen wurde die Überschrift von “Personen und Firmen” auf “Untergeordnete Firmen” umbenannt