Dokumentensteuerung aufgrund Ereignisstatus/Meilensteine

Owned by Adi Bärtschi
Last updated: Aug. 24, 2024
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  • Die Steuerung der Dokumente aufgrund von Status und Meilensteinen gesteuert und automatisiert werden

  • Für die Ereignisse lassen sich die Ereignisstatus/-phasen sowie die untergeordneten Meilensteine pro Angebot erfassen und konfigurieren

  • Pro Meilenstein werden die einzelnen Dokumente und E-Mails hinterlegt und konfiguriert

  • Die Meilensteine werden pro Ereignis präsentiert

  • Ein möglicher Standardablauf ist hier dokumentiert

 

Ereignisstatus und Meilensteine

  • Die Ereignisstatus und Meilensteine werden pro Angebotsprozess definiert

    • Die Sortierung definiert die Reihenfolge

    • Zusätzliche kann gesteuert werden, ob Ereignisse in diesem Status publiziert werden sollen

  • Pro Ereignisstatus können die einzelnen Meilensteine erfasst werden

    • Mit “Zwingend” kann definiert werden, ob dieser Meilenstein für den Wechsel in die nächste Phase abgeschlossen sein muss

    • Weiter kann pro Meilenstein definiert werden, ob Benachrichtigungen versandt werden sollen (z.B. Unterdrückung in einer entsprechenden Planungsphase)

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Konfiguration Benachrichtigungen/Dokumente

  • Die definierten Benachrichtigungen und Dokumente werden pro Meilenstein zugeordnet

  • Pro Zuordnung sind weitere Konfigurationselemente möglich (wie z.B. Rollenabhängigkeit)