Versandsteuerung
Generelles
Die Grundlage für die Versandsteuerung liegt bei der auf der Empfängeradresse definierten Versandart
Versandart | Auswahl | Fallback |
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Rechnung |
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Korrespondenz |
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Marketing |
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Die Kommunikation erfolgt immer in der pro Adresse hinterlegten Kommunikationssprache
Ist auf der Empfängeradresse die Marketing-Sperre aktiviert, so werden keine Marketing-Informationen versendet
Benachrichtigungen (siehe Benachrichtigungen )
Die Benachrichtigungen werden nicht über diese Versandarten gesteuert. Die Zustellart der Benachrichtigungen per E-Mail und/oder In-App werden durch den Benutzer selbständig administriert
Die Auslösung der Benachrichtigungen erfolgt gemäss den hinterlegten Vorlagen
Zusätzlich kann die Benachrichtigung pro Meilenstein aktiviert/deaktiviert werden
Die Texte werden global definiert
Ermittlung Versand Rechnung
Massgebend ist die auf dem Beleg hinterlegte Debitorenadresse
Pro Beleg wird das PDF im PerformX gespeichert
Die automatische Benachrichtigung erfolgt bei der Erstellung des Dokument gemäss Konfiguration des Benutzers
Je nach Versandart erfolgt eine unterschiedliche Handhabung
Versandart | Ausführung | Adressierung |
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Portal |
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Post |
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Ermittlung Versand Korrespondenz für Ereignisbuchungen
Massgebend ist die auf der Ereignisbuchung zugeordnete Adresse
Jedes generierte Dokument oder E-Mail wird im PerformX gespeichert
Die fix als E-Mail-Versand definierte Reports werden unabhängig der Versandart der Adresse immer per E-Mail versandt (Ausnahme Fallback auf “Post”, falls keine E-Mail-Adresse definiert wurde)
Die automatische Benachrichtigung erfolgt bei der Erstellung des Dokument gemäss Konfiguration des Benutzers
Je nach Versandart der Dokumente erfolgt eine unterschiedliche Handhabung
Versandart | Ausführung | Adressierung |
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Portal |
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Teilnehmer als Privatperson gebucht (Direkt) | ||
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Post |
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Teilnehmer im Rahmen einer Anstellung gebucht (Anstellung) | ||
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Post |
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