Versandsteuerung

Generelles

Die Grundlage für die Versandsteuerung liegt bei der auf der Empfängeradresse definierten Versandart

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Versandart

Auswahl

Fallback

Versandart

Auswahl

Fallback

Rechnung

  • E-Mail

  • Portal (Standard)

  • Post

  • Portal → E-Mail

  • E-Mail → Post

Korrespondenz

  • E-Mail

  • Portal (Standard)

  • Post

  • Portal → E-Mail

  • E-Mail → Post

Marketing

  • E-Mail

  • Portal (Standard)

  • Post

  • Portal → E-Mail

  • E-Mail → Post

  • Die Kommunikation erfolgt immer in der pro Adresse hinterlegten Kommunikationssprache

  • Ist auf der Empfängeradresse die Marketing-Sperre aktiviert, so werden keine Marketing-Informationen versendet

Benachrichtigungen (siehe Benachrichtigungen )

  • Die Benachrichtigungen werden nicht über diese Versandarten gesteuert. Die Zustellart der Benachrichtigungen per E-Mail und/oder In-App werden durch den Benutzer selbständig administriert

  • Die Auslösung der Benachrichtigungen erfolgt gemäss den hinterlegten Vorlagen

  • Zusätzlich kann die Benachrichtigung pro Meilenstein aktiviert/deaktiviert werden

  • Die Texte werden global definiert

Ermittlung Versand Rechnung

  • Massgebend ist die auf dem Beleg hinterlegte Debitorenadresse

  • Pro Beleg wird das PDF im PerformX gespeichert

  • Die automatische Benachrichtigung erfolgt bei der Erstellung des Dokument gemäss Konfiguration des Benutzers

  • Je nach Versandart erfolgt eine unterschiedliche Handhabung

Versandart
Rechnung

Ausführung

Adressierung

Versandart
Rechnung

Ausführung

Adressierung

Portal

  • Automatische Benachrichtigung gemäss Konfiguration durch den Benutzer

  • E-Mailadresse gemäss Benutzerlogin

E-Mail

  • Zusätzliche Aufbereitung E-Mail “RechnungMail”

  • Versand E-Mail mit Link auf PDF für Download

  • 1. Priorität “E-Mail Buchhaltung”

  • 2. Priorität “E-Mail”

Post

  • Markierung Rechnung mit Versandinstruktion “Post” und Präsentation im Dashboard

  • Manueller Ausdruck und Versand, Quittierung

  • Anschrift

Ermittlung Versand Korrespondenz für Ereignisbuchungen

  • Massgebend ist die auf der Ereignisbuchung zugeordnete Adresse

  • Jedes generierte Dokument oder E-Mail wird im PerformX gespeichert

  • Die fix als E-Mail-Versand definierte Reports werden unabhängig der Versandart der Adresse immer per E-Mail versandt (Ausnahme Fallback auf “Post”, falls keine E-Mail-Adresse definiert wurde)

  • Die automatische Benachrichtigung erfolgt bei der Erstellung des Dokument gemäss Konfiguration des Benutzers

  • Je nach Versandart der Dokumente erfolgt eine unterschiedliche Handhabung

 

Versandart
Korrespondenz

Ausführung

Adressierung

Versandart
Korrespondenz

Ausführung

Adressierung

Portal

  • Automatische Benachrichtigung gemäss Konfiguration durch den Benutzer

 

  • E-Mailadresse gemäss Benutzerlogin

 

 

 

Teilnehmer als Privatperson gebucht (Direkt)

E-Mail

  • Zusätzliche Aufbereitung E-Mail

  • Versand E-Mail mit Link auf PDF für Download

  • Private E-Mail-Adresse des Teilnehmers

Post

  • Markierung Dokument mit Versandinstruktion “Post” und Präsentation im Dashboard

  • Manueller Ausdruck und Versand, Quittierung

  • Anschrift des Teilnehmers

 

 

 

Teilnehmer im Rahmen einer Anstellung gebucht (Anstellung)

E-Mail

  • Zusätzliche Aufbereitung E-Mail

  • Versand E-Mail mit Link auf PDF für Download

  • 1. Priorität persönliche E-Mail-Adresse Anstellung

  • 2. Priorität private E-Mail-Adresse des Teilnehmers

Post

  • Markierung Dokument mit Versandinstruktion “Post” und Präsentation im Dashboard

  • Manueller Ausdruck und Versand, Quittierung

  • Anschrift der Firma gemäss Anstellung