Konzept

Ziel ist eine möglichst automatisierte und standardisierte Kommunikation
PerformX bietet vordefinierte Arten der Kommunikation und Benachrichtigung
Aufgrund der integrierten PerformX- und Portal-Ansichten erübrigen sich die Mehrzahl von Listen und Exporten
Dokumente werden als PDF oder als E-Mail generiert und im PerformX/Portal gespeichert
Parallel dienen Benachrichtigungen für eine automatisierte Information per E-Mail oder via InApp

Prozessteuerung

Die Dokumente und E-Mails werden wenn immer möglich aufgrund von Stati und Meilensteinen ausgelöst. Diese können entsprechend vorkonfiguriert werden
Die als “manuell” definierten Dokumente müssen vom Benutzer entsprechend ausgelöst werden
Die Benachrichtigungen werden in jedem Fall automatisch ausgelöst

Das Ziel ist, möglichst alle Dokumente direkt im PerformX zu speichern und den verschiedenen Akteuren via Portal (je nach Berechtigung) zugänglich zu machen
Auf einen Versand von Dokumenten per Post wird weitestgehend verzichtet
Proaktive und personifizierte E-Mails werden nur für ausgewählte Informationen eingesetzt und möglichst auf die Daten und Dokumente im Portal verwiesen (z.B. keine Darstellung von Sublisten in einem E-Mail)
Die Information über neue Dokumente und Daten im Portal erfolgt von automatisierten Benachrichtigungen
Ein Versand von PDF-Dokumenten in einem E-Mail ist nicht vorgesehen (Aspekt Datenschutz, Datensicherheit, sowie zentrale Nutzung des Portals)

Die aus PerformX generierten Dokumente werden in der PerformX-Datenbank gespeichert
Entsprechend ist auch die Zugriffsberechtigung gewährleistet

Die markierten Dokumente und Belegarten (wie z.B. Rechnungen) werden dem entsprechenden Akteur direkt im Portal zum Download angezeigt
Die im Anmeldeprozess hochgeladenen Dokumente werden ebenfalls gespeichert und sind über eine definierte Zeitdauer einsehbar