3.18 Einführung Option Geschäftsbereiche

Das Wichtigste in Kürze

Die Einführung der Option Geschäftsbereiche in PerformX ist genau zu planen. Die bestehenden Daten müssen den neuen Geschäftsbereichen zugewiesen werden und allfällige Systemanpassungen wie zusätzliche Zahlungswege, Debitorenkontos aber auch Layout Anpassungen müssen gemeinsam geplant und koordiniert werden.

Entscheidungshilfe zur Einführung der Option Geschäftsbereiche

Folgende Eckpunkte dienen bei der Entscheidung bezüglich Notwendigkeit zur Einführung der Option Geschäftsbereiche, oder gar einer separaten PerformX-Installation:

Thematik	Beschreibung	Im gleichen Geschäftsbereich möglich	Separater Geschäftsbereich	Separater Mandant
Rechtsform	Abbildung von mehreren Rechtsformen	Nein	Ja	Ja
Logo/CICD	Andruck von unterschiedliche Logos und/oder Adressanschriften	Nein	Ja	Ja
Logo/CICD	Umsetzung von unterschiedlichen CI/CD-Vorgaben	Analyse notwendig*	Ja	Ja
Integrationen	Differenzierte Verarbeitung der PerformX-Daten in den aktuellen Integrationen wie OpenOlat, schulNetz , Untis, Abacus, Web-Integrationen etc.	Analyse notwendig⁺	Ja	Ja
Finanzbuchhaltung	Der Übertrag erfolgt in einen separaten Mandaten	Nein	Ja	Ja
Finanzbuchhaltung	Übertrag erfolgt in den gleichen Mandanten aber in einen differenzierten Geschäftsbereich	Nein	Ja	Ja
Konten	Verwendung eines anderen Kontenplans oder Kostenstellen/Kostenträger	Ja (eingeschränkt)	Ja	Ja
Debitoren Sammelkonto	Verwendung eines abweichenden Debitoren-Sammelkontos	Ja (eingeschränkt)	Ja	Ja
Preisfindung/MWST	Abrechnung der Mehrwertsteuer erfolgt über eine separaten Mehrwertsteuer-Nummer	Nein	Ja	Ja
	Abbildung einer neuen Preisfindung betreffend Mehrwertsteuer (inklusive/exklusive)	Nein	Nein	Ja
	Die Mehrwertsteuer Abrechnung erfolgt nach einer anderen Methode (vereinnahmt vs. vereinbart)	Nein	Nein	Ja
Zahlungswege	Fakturierung mit einem separaten Zahlungsweg (Zahlungsverbindung)	Ja	Ja	Ja
Adressen	Trennung der Einsicht und Bearbeitung von Adressen pro Bereich/Mandant	Nein	Nein	Ja
Ressourcen	Trennung der Einsicht und Bearbeitung von Ressourcen pro Bereich/Mandant	Nein	Nein	Ja

Nebst den inhaltlichen Themen sind der Infrastruktur (Zugriff, Authentisierung) sowie den Berechtigungen innerhalb von PerformX die notwendige Beachtung zu schenken.

*Abhängig von der Art und Anzahl der Dokumente/Auswertungen, welche benötigt werden
⁺Abhängig von der Ausprägung der notwendigen Unterscheidung und der zur Verfügung stehenden Kriterien (Attribute)

Die wichtigsten Eckwerte

Vorlaufzeit/Information an Performa	3-4 Monate
Auswirkungen PerformX-Betrieb	Hoch
PerformX-Unterbruch beim Kunden	ca. 1 Tag
Vor-Ort-Einsatz nötig	Ja

Vorbereitung

Wir bitten Sie um folgende vorgängigen Abklärungen.

Nr.	Anforderung	Bemerkung
1	Welche Geschäftsbereiche sollen geführt werden?
2	Was passiert mit den bereits bestehenden Daten? Zuweisung zu einem bestimmten Geschäftsbereich Aufteilung auf unterschiedliche Geschäftsbereiche
3	Wie erfolgt die Zuordnung zur Finanzbuchhaltung? Alle Geschäftsbereiche fliessen in den gleichen Mandanten Pro Geschäftsbereich ein unterschiedlicher Mandant/Geschäftsbereich etc.
4	Müssen zusätzliche Stammdaten geführt werden? Zahlungswege MWST-Sätze Artikelgruppen Ereignistypen Preisgruppen Kontenplan Kostenstellen/Kostenträger etc.
5	Muss die Buchungsmatrix angepasst/erweitert werden? Werden unterschiedliche Debitorenkonti pro Geschäftsbereich verwendet?
6	Gibt es Anpassungen am CI/CD? Werden unterschiedliche Logos verwendet?
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Umsetzung

Je nach Anpassungsaufwand und internem PerformX-Know-how des Kunden muss die Einführung von Geschäftsbereichen vor Ort beim Kunden durchgeführt und getestet werden.

Nr.	Anforderung	Bemerkung
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