3.19 Eröffnung zusätzlicher Geschäftsbereich
Das Wichtigste in Kürze
Haben Sie die Option Geschäftsbereiche bereits im Einsatz, kann es vorkommen, dass ein neuer/zusätzlicher Geschäftsbereich eröffnet werden muss. Untenstehend sind die dazu notwendigen Fragen und Anpassungen dokumentiert.
Entscheidungshilfe zur Einführung eines neuen Geschäftsbereichs
Folgende Eckpunkte dienen bei der Entscheidung bezüglich Notwendigkeit eines neuen Geschäftsbereichs, oder gar einer separaten PerformX-Installation:
Thematik | Beschreibung | Im gleichen Geschäftsbereich möglich | Separater Geschäftsbereich | Separater Mandant |
Rechtsform | Abbildung von mehreren Rechtsformen | Nein | Ja | Ja |
Logo/CICD | Andruck von unterschiedliche Logos und/oder Adressanschriften | Nein | Ja | Ja |
Umsetzung von unterschiedlichen CI/CD-Vorgaben | Analyse notwendig* | Ja | Ja | |
Integrationen | Differenzierte Verarbeitung der PerformX-Daten in den aktuellen Integrationen wie OpenOlat, schulNetz , Untis, Abacus, Web-Integrationen etc. | Analyse notwendig+ | Ja | Ja |
Finanzbuchhaltung | Der Übertrag erfolgt in einen separaten Mandaten | Nein | Ja | Ja |
Übertrag erfolgt in den gleichen Mandanten aber in einen differenzierten Geschäftsbereich | Nein | Ja | Ja | |
Konten | Verwendung eines anderen Kontenplans oder Kostenstellen/Kostenträger | Ja (eingeschränkt) | Ja | Ja |
Debitoren Sammelkonto | Verwendung eines abweichenden Debitoren-Sammelkontos | Ja (eingeschränkt) | Ja | Ja |
Preisfindung/MWST | Abrechnung der Mehrwertsteuer erfolgt über eine separaten Mehrwertsteuer-Nummer | Nein | Ja | Ja |
Abbildung einer neuen Preisfindung betreffend Mehrwertsteuer (inklusive/exklusive) | Nein | Nein | Ja | |
Die Mehrwertsteuer Abrechnung erfolgt nach einer anderen Methode (vereinnahmt vs. vereinbart) | Nein | Nein | Ja | |
Zahlungswege | Fakturierung mit einem separaten Zahlungsweg (Zahlungsverbindung) | Ja | Ja | Ja |
Adressen | Trennung der Einsicht und Bearbeitung von Adressen pro Bereich/Mandant | Nein | Nein | Ja |
Ressourcen | Trennung der Einsicht und Bearbeitung von Ressourcen pro Bereich/Mandant | Nein | Nein | Ja |
Nebst den inhaltlichen Themen sind der Infrastruktur (Zugriff, Authentisierung) sowie den Berechtigungen innerhalb von PerformX die notwendige Beachtung zu schenken.
*Abhängig von der Art und Anzahl der Dokumente/Auswertungen, welche benötigt werden
+Abhängig von der Ausprägung der notwendigen Unterscheidung und der zur Verfügung stehenden Kriterien (Attribute)
Die wichtigsten Eckwerte
Ideale Vorlaufzeit/Information an Performa | 6-8 Wochen |
Auswirkungen PerformX-Betrieb | Mittel |
PerformX-Unterbruch beim Kunden | - |
Vor-Ort-Einsatz nötig | Nein |
Falls durch den neuen Geschäftsbereich Anpassungen an bestehenden Dokumenten notwendig werden oder gar neue Dokumente gewünscht sind, muss dies separat besprochen und offeriert werden.
Falls der neue Geschäftsbereich Auswirkungen auf Umsysteme wie z.B. WebPerformX oder CRM hat, bitten wir Sie uns frühzeitig über die Anpassung zu informieren, da in diesem Falle Aufwendungen seitens Drittpartner (z.B. Zynex) entstehen können und diese koordiniert und geplant werden müssen.
Vorbereitung
Wir bitten Sie um folgende vorgängigen Abklärungen:
Nr. | Anforderung | Bemerkung |
1 | Wann ist die Umstellung geplant? |
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2 | Durch wen soll die Umstellung durchgeführt werden?
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3 | Wie erfolgt die Zuordnung zur Finanzbuchhaltung? |
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4 | Bereitstellung Übersicht des Kontenplans für den neuen Geschäftsbereich. Wird mit bestehenden Konten gearbeitet oder müssen neue Konti erfasst werden? |
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5 | Bereitstellung Übersicht der Kostenstellen/des Kostenträgerplans für den neuen Geschäftsbereich. Wird mit bestehenden Kostenstellen/Kostenträger gearbeitet oder müssen neue Kostenstellen/Kostenträger erfasst werden? |
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6 | Wird mit den bestehenden MWST-Sätzen gearbeitet oder müssen neue Sätze erfasst werden? Wird eine separate MWST-Nummer für diesen Bereich geführt? |
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Umsetzung
Je nach Anpassungsaufwand und internem PerformX-Know-how des Kunden wird die Eröffnung des neuen Geschäftsbereiches via Fernzugriff oder vor Ort beim Kunden durchgeführt und getestet werden. In der Regel kann diese Anpassung via Fernzugriff ausgeführt werden.
Nr. | Anforderung | Bemerkung |
1 |
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Testfälle
Nr. | Kategorie | Titel/Beschreibung | Bemerkung |
1 | Andruck ESR |
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2 | Fakturierung |
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3 | Mahnwesen
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4 | Kontierung/ Kostenstellen |
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5 | Debitorenkonto/Buchungsmatrix |
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6 | Rechnungslayout |
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7 | CI/CD |
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8 | Schnittstellen/Rechnungswesen |
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9 | Berechtigungen/Zugriff |
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